AA급 희망 본 대림산업, 대규모 공모채 추진 2000억, 10월 만기도래채 차환 용도…신용등급 상향, 여전한 기대감
이지혜 기자공개 2019-06-25 13:22:46
이 기사는 2019년 06월 24일 14:01 thebell 에 표출된 기사입니다.
대림산업이 올해도 공모 회사채 시장에서 자금을 조달한다. 하반기 만기 도래하는 채권 차환 용도다. 다만 올해 신용평가3사로부터 신용등급 AA를 받지 못하는 점은 아쉬운 대목으로 여겨질 것으로 보인다.◇2000억 규모 공모채 발행…차환 용도
대림산업은 2000억원 규모로 공모채를 발행할 계획이라고 24일 밝혔다. 올해 10월 만기가 돌아오는 채권을 차환하는 데 쓰기로 했다.
대림산업 관계자는 "그동안 공모채로 자금을 조달해온 만큼 이번에도 공모채를 발행할 계획"이라며 "만기 구조와 공모채 발행 시점은 정해지지 않았다"고 말했다.
대림산업은 공모채 시장의 단골로 꼽힌다. 최근 8년 동안 한해를 제외하고 해마다 수천억원 규모로 공모채를 발행해왔다. 2017년과 지난해 발행한 공모채 규모는 연간 3000억원 이상이다.
대림산업의 공모채 발행은 일찌감치 예견돼 왔다. 올해 만기가 도래하는 채권 규모가 적지 않은 데다 공모채 시장도 호황을 이어가고 있기 때문이다.
올해 10월 만기가 도래하는 채권 규모는 2000억원에 이른다. 올해 3월과 5월에도 각각 500억원, 950억원의 채권 만기가 돌아왔다. 만기도래 채권 규모는 모두 3450억원이다.
공모채 시장 상황도 좋다. 대림산업과 신용등급이 A+로 같은 OCI, 넥센타이어, LS도 6월 진행된 수요예측에서 오버부킹을 기록하며 대부분 낮은 금리로 자금을 조달했다.
대림산업의 3년물 민평금리는 21일 기준 1.989%다. 올해 만기가 도래하는 채권 금리가 3~4%대라는 점을 고려하면 대림산업이 공모채 발행을 통해 금융비용을 아낄 수 있다.
◇신용평가 3사의 신용등급 AA 복귀, 다음 기회에
다만 올해 신용평가3사로부터 신용등급 AA를 받지 못하는 점은 대림산업으로서 아쉬운 대목일 것으로 보인다. A+ 회사채의 민평금리는 3년물 기준 1.969%로 민평금리가 1.777%대인AA-와 차이가 난다.
나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 등 신용평가3사가 지난해 12월 대림산업의 신용등급 전망을 일제히 'A+/긍정적'으로 조정했다. 대림산업의 신용등급이 5년 만에 AA급으로 복귀할 수 있다는 기대감도 높아졌다.
그러나 대림산업 정기평가 결과를 먼저 공개한 한국기업평가는 신용등급을 높이지 않았다. 한국기업평가가 재무제표 기준을 별도에서 연결로 변경하면서 대림산업은 신용등급 상향 요건을 일부 충족시키지 못하게 됐다.
투자은행업계 관계자는 "대림산업이 내부적으로 만기 구조 등을 결정하고 있다"며 "신용등급 상향 가능성이 제기되면서 공모채 발행계획을 올해 하반기에 구체화하려는 것으로 파악된다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'