KT, 올 들어 두 번째 공모채 발행 착수 10월 1일 수요예측, 3000억 규모…주관사 물색 중
이지혜 기자공개 2019-09-11 11:22:02
이 기사는 2019년 09월 10일 16:08 thebell 에 표출된 기사입니다.
KT가 올 들어 두 번째 공모 회사채 발행계획에 착수했다. 올해 상반기 못지 않게 대규모 발행이 이뤄질 것으로 전망된다.10일 투자은행업계에 따르면 KT가 10월 공모채를 발행을 계획하고 있다. 발행규모는 3000억원이며 수요예측은 10월 1일 진행될 것으로 예상된다. 주관사는 정해지지 않았다.
업계 관계자는 "KT가 시장상황을 지켜보며 3년물에서부터 20년물까지 만기구조를 다양하게 고려하고 있다"며 "주요 증권사를 중심으로 접촉하고 있다"고 말했다. KT의 공모채 발행계획은 이르면 다음주 구체적 윤곽이 잡힐 것으로 전망된다.
KT가 공모채를 발행하는 것은 약 9개월 만이다. 올해 1월 3년물, 5년물, 10년물, 20년물로 나누어 모두 5000억원 규모의 공모채를 발행했다. 당초 3000억원을 발행하려고 했지만 수요예측에서 1조4400억원의 자금이 몰린 데 따른 것이다.
KT는 당시 공모채를 증액발행했는데도 투자자들의 견조한 수요에 힘입어 3년물, 5년물, 10년물, 20년물 모두 민평금리보다 조달금리를 낮출 수 있었다.
KT는 AAA의 신용등급을 확보했다. 공기업과 금융기관을 제외하고 신용등급 AAA를 보유한 민간기업은 SK텔레콤과 현대자동차, KT 등 세 곳뿐이다. 초우량 신용도답게 KT는 2012년 회사채 수요예측이 도입된 이래 단 한 번도 미매각 사태를 겪지 않았다. 대부분 오버부킹을 기록하며 투자자들의 관심을 한몸에 받았다.
KT는 올해 상반기 연결기준 매출 11조9329억원, 영업이익 6903억원을 냈다. 지난해와 비교해 매출은 3.6% 늘었지만 영업이익은 13.3% 줄었다. 나이스신용평가는 "KT가 통신시장의 성장정체, 정부의 통신료 인하 압력 등 부정적 영업환경에도 우수한 수익성을 유지할 수 있을 것"이라며 "국내 통신서비스시장에서 매우 우수한 시장지위를 확보하고 있다"고 분석했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IPO 모니터]'영국 딥테크' 테라뷰, 프리IPO 나섰다
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [IPO 모니터]''AI 플랫폼 유망주' 슈퍼브에이아이 상장한다
- SK네트웍스, 전기차 충전 'SK일렉링크' 물밑서 매각 타진
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다
- [Inside the Musical]쇼노트의 '개천용' <헤드윅>, 20년 진기록 비결은
- YG엔터, 음원저작권 '투자'로 보폭 확대 '추가 수익 기대'
- 뮤지컬 시장 '성장의 조건'