㈜두산, 올 들어 두번째 공모채 발행 400억 규모, 증액 가능성…만기도래 회사채 차환
이지혜 기자공개 2019-09-16 15:32:47
이 기사는 2019년 09월 11일 17:03 thebell 에 표출된 기사입니다.
㈜두산이 올 들어 두 번째 공모 회사채를 발행한다. 직전에 공모채로 자금을 조달한 지 3개월 만이다.㈜두산은 400억원 규모로 2년물 공모채를 발행하기로 했다. 수요예측은 18일 진행되며 발행일은 26일이다. 대표주관업무는 KB증권과 키움증권이 맡았다.
㈜두산은 이번 공모채로 10월에 만기가 도래하는 회사채를 차환할 방침이다. 더벨플러스에 따르면 올해 만기가 도래하는 회사채 규모는 6월 1200억원, 10월 800억원, 11월 1000억원 등 모두 3000억원이다.
㈜두산은 올해 6월 발행한 공모채로 만기도래 회사채 일부를 차환했지만 여전히 갚아야 할 회사채가 더 많다. 이에 따라 수요예측 결과를 보고 공모채 발행규모를 최대 800억원까지 늘릴 계획도 세웠다.
㈜두산은 6월 진행한 공모채 수요예측에서 오버부킹을 기록했다. 모집금액 300억원의 3배가 넘는 1060억원의 자금수요를 확보해 최종적으로 530억원의 공모채를 발행했다. 투자자들의 견조한 수요에 힘입어 공모채를 증액발행했는데도 조달금리를 민평금리보다 크게 낮출 수 있었다.
㈜두산은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가로부터 신용등급 'BBB+/부정적'을 받았다. 나이스신용평가는 "사업을 다각화했으며 경쟁지위도 양호해 사업안정성이 좋다"면서도 "재무건전성은 우수한 편이지만 두산중공업, 두산건설 등 계열사에 대한 잠재적 지원부담이 지속되고 있다는 점을 고려했다"고 밝혔다.
㈜두산은 올해 상반기 별도기준으로 매출 1조4949억원, 영업이익 918억원을 냈다. 지난해 상반기와 비교해 매출은 0.5% 늘었지만 영업이익은 50.4% 줄었다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- 정부, 외평채 주관사단 5곳 확정…KDB산은 '낙점'
- [아시아나 화물사업부 M&A]'한투파 지원사격' 에어인천, 다크호스 등극하나
- [태영건설 워크아웃]'IM 수령' LX·GS·IS동서, 에코비트 인수 저울질
- [태영건설 워크아웃]에코비트 매각, '1.5조 스테이플 파이낸싱' 카드 노림수는
- [IB 풍향계]'뜨뜻미지근' ESG채권, 2차 전지 발행사만 '후끈'
- [IB 수수료 점검]'밴드 상단 초과' 민테크, KB증권 '함박웃음'
- 관광업 반등 베팅?…제주 드림타워 투자자 '추가' 확보
- [Market Watch]리테일 노린다...부산은행·JB금융 '월이자 코코본드'
- 카카오, 해외 EB 금리·교환가 높여 2억달러 조달
- 카카오, 2억달러 교환사채 발행 '공식화'
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [뮤지컬 제작사 열전]EMK컴퍼니, 고속성장 비결은 '대기업과 10년 동맹'
- [뮤지컬 제작사 열전]EMK컴퍼니, 매출 1위에도 영업이익 급감 이유는
- 장윤중 카카오엔터 대표, 빌보드와 글로벌 공략 '속도'
- [뮤지컬 제작사 열전]제작사 빅5, 시장 확대에 '함박웃음'…외형 '껑충'
- SM, 카카오 '콘텐츠 비욘드 콘텐츠' 동참…청사진은
- [Inside the Musical]쇼노트의 실험 <그레이트 코멧>, 무대와 객석 허물다
- 하이브, UMG와 10년 독점계약...경제적 효과는
- 지난해 BTS 일부 멤버 재계약 금액, 500억대 추정
- 하이브, 대기업집단 지정 초읽기…파급효과는
- [Musical Story]쇼노트, 카카오엔터 IP로 '글로벌' 뮤지컬 만든다