한국남동발전, 3억 달러 그린본드 발행 성공 경쟁률 9 대 1 육박…스프레드 5T+62.5bp
피혜림 기자공개 2020-01-22 08:43:44
이 기사는 2020년 01월 22일 08:42 thebell 에 표출된 기사입니다.
한국남동발전이 3억달러 유로본드(RegS) 발행에 성공했다. 해당 채권은 그린본드(Green bond) 형태로, 한국남동발전이 찍은 첫 환경·사회·지배구조(ESG) 채권이다.한국남동발전은 21일 오전 아시아 시장에서 유로본드 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치(tranche)는 5년물로 제시했다. 이니셜 가이던스(최초 제시 금리)는 미국 국채 5년물 금리(5T)에 90bp를 가산한 수준으로 제시했다.
북빌딩(수요예측) 결과 총 152개 기관이 27억달러 규모의 주문을 넣은 것으로 집계됐다. 한국남동발전은 발행 규모를 3억 달러로 확정했다. 스프레드(가산금리)는 IPG보다 27.5bp 절감한 62.5bp로 결정했다. 쿠폰(coupon) 금리와 일드(yield)는 각각 2.125%, 2.225%다.
이번 딜은 유로본드 형태로 진행돼 아시아와 중동, 유럽에서만 주문을 받았다. 아시아와 유럽·중동에 각각 70%, 30%가 배정됐다.
그린본드는 ESG채권의 일종으로, 조달 자금의 사용처가 친환경 프로젝트 등으로 제한된다. 글로벌 채권시장 내 지속가능금융에 대한 관심이 높아지자 2018년을 기점으로 한국물 ESG채권 발행 비중이 늘고 있다. 한국남동발전이 ESG채권 발행에 나선 건 이번이 처음이다.
한국남동발전의 국제 신용등급은 AA수준이다. 무디스와 S&P는 한국남동발전의 신용등급으로 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.
조달 자금은 차입금 차환에 사용할 전망이다. 4월 3억달러 규모의 외화 채권이 만기도래한다. 이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜, HSBC가 주관했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- KT&G, '반ESG 정서' 마케팅으로 만회했다
- [IPO 모니터]'영국 딥테크' 테라뷰, 프리IPO 나섰다
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- [IB 풍향계]DN솔루션즈, 급한 불 껐다…상장 일정 '속도조절'
- [IPO 모니터]''AI 플랫폼 유망주' 슈퍼브에이아이 상장한다
- SK네트웍스, 전기차 충전 'SK일렉링크' 물밑서 매각 타진
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'