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대구은행, 교보증권과 손잡고 후순위채 발행 1000억 규모, 21일경 수요예측…BIS자기자본비율 제고 목적

이지혜 기자공개 2020-02-18 15:20:55

이 기사는 2020년 02월 17일 13:40 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

DGB금융지주의 자회사 대구은행이 교보증권과 손잡고 상각형 조건부자본증권 후순위채를 발행한다. 발행규모는 1000억원이다. BIS자기자본비율을 제고하기 위한 조치다.

17일 투자은행업계에 따르면 대구은행이 상각형 조건부자본증권 후순위채 발행을 위한 대표주관사로 교보증권을 단독으로 선정했다. 발행규모는 1000억원이다. 증권신고서는 19일 제출되며 수요예측은 21일 이뤄진다.
대구은행 증권신고서
BIS자기자본비율을 제고하기 위한 조치다. 대구은행의 별도기준 BIS자기자본비율은 지난해 3분기 말 기준 15.2%다. 2018년 말보다 0.1%포인트 높아졌다.

대구은행은 2018년 이후 상각형 조건부자본증권을 발행할 때마다 교보증권과 합을 맞춰왔다. 2018년에는 1월과 7월, 11월, 2019년에는 4월과 7월 신종자본증권과 후순위채 등 상각형 조건부자본증권을 1000억원씩 꾸준히 발행해왔다. 교보증권은 매번 단독 대표주관사로 이름을 올렸다.

결과도 양호했다. 매번 오버부킹을 달성했다. 특히 지난해 4월과 7월 진행된 수요예측에서 모집금액의 3배에 가까운 2700억원의 참여금액을 기록하며 선전했다.

대구은행은 나이스신용평가, 한국기업평가로부터 기업 신용등급 AAA/안정적을 받았다. 나이스신용평가는 “대구와 경북지역에서 공고한 수신기반 및 영업네트워크를 보유하고 있다”며 “자본적정성은 시중은행보다 다소 낮지만 우수한 수준을 안정적으로 유지하고 있으며 유사시 정부로부터 지원받을 가능성이 있다”고 분석했다.
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