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'2차전지 설비' 하나기술, VC 회수 기대 고조 상반기 상장예심 청구, KB인베·송현인베·서울투자·산은 등 130억 투자

박동우 기자공개 2020-04-01 07:35:46

이 기사는 2020년 03월 31일 13:34 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2차전지 양산설비를 제조하는 하나기술이 기업공개(IPO)를 추진한다. 하나기술에 재무적투자자(FI)로 합류한 벤처캐피탈의 투자금 회수 기대가 커지고 있다. KB인베스트먼트, 송현인베스트먼트, 서울투자파트너스, 산업은행, KB증권과 산은캐피탈 등이 앞으로 얻을 수익에 관심이 쏠린다.

31일 업계에 따르면 하나기술은 올해 5월 말에 상장예비심사를 청구할 예정이다. 일반상장 방식으로 코스닥 입성을 추진하며 상장주관사는 하나금융투자다.

2000년 오태봉 대표가 창업한 하나기술은 2차전지 조립 자동화 설비 생산에 주력하는 중소기업이다. 조립, 충전 및 방전, 전기 활성화, 성능검사 등 2차전지 생산공정에 필요한 장비 대부분을 만든다. 전해액 주입기를 제작하는 분야에서 생산 속도와 안전성을 높이는 핵심기술을 갖췄다. 국내의 삼성SDI와 LG화학, 중국 BYD, 일본 무라타 등 대기업을 고객사로 확보했다.

FI들이 하나기술의 주주로 합류한 시기는 2018년이다. 경기도 용인에 새 사옥과 공장을 지을 자금을 마련하기 위해 130억원 규모의 투자 라운드를 진행했다. 외부 자금을 유치한 뒤 하나기술의 기업가치는 570억원으로 평가됐다.

당시 KB인베스트먼트, 서울투자파트너스, 송현인베스트먼트, 산업은행, KB증권과 산은캐피탈 등이 참여했다. 이들의 투자단가는 주당 2만750원이다. KB인베스트먼트는 'KB 코넥스 활성화 투자조합'으로 상환전환우선주(RCPS)와 교환사채(EB)를 사들이는 데 30억원을 투입했다.

서울투자파트너스가 운용 중인 '서울투자 성장산업 벤처조합'과 송현인베스트먼트의 '송현 e-신산업 펀드'는 RCPS와 전환사채(CB) 매입 방식으로 각각 30억원을 투자했다. KB증권과 산은캐피탈이 공동 결성한 'KB-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합', 산업은행도 각각 20억원을 베팅했다.

하나기술은 내년 초 증시 상장을 목표로 정했다. 신주 100만주를 발행하되 공모 희망가를 3만원 이상으로 책정한다는 구상을 세웠다. 밸류에이션은 1000억원을 넘길 것으로 내다보고 있다.

벤처투자업계 관계자는 "현재는 투자 원금대비 1.6~2배가량 수익을 기대한다"며 "2차전지 수요 증가세와 해외공장 증설계획 등을 감안하면 하나기술은 성장성이 뚜렷한 기업"이라고 밝혔다.

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