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기아차, 3년만의 공모채 시장 복귀…3000억 규모 수요예측 14일…NH·KB·한국증권 대표주관

이지혜 기자공개 2020-04-07 13:38:48

이 기사는 2020년 04월 06일 15:07 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

기아자동차가 3년 만에 공모 회사채 시장 복귀를 준비하고 있다. 발행 규모는 3000억원이다. 만기 도래 회사채 차환 용도인 것으로 파악된다.

6일 투자은행업계에 따르면 기아차가 공모채 발행 준비에 착수했다. 발행규모는 3000억원이다. 수요예측은 14일이며 대표주관업무는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 맡았다.

만기 도래 회사채를 차환하기 위한 용도로 파악된다. 더벨 플러스에 따르면 기아차는 올해 모두 5000억원의 회사채 만기가 돌아온다. 2월 500억원, 6월 2500억원, 11월 2000억원 등이다.

기아차가 공모채 시장에 복귀하는 것은 3년만이다. 2015년 수요예측에 데뷔한 뒤 2017년에도 공모채를 발행했다. 당시 기아자동차의 신용등급은 AA+로 수요예측은 성공적이었다. 3000억원 모집에 8900억원의 수요가 몰렸다. 덕분에 기아차는 공모채를 5000억원으로 증액발행했다. 민평금리보다 낮은 금리에 조달을 마칠 수 있었다.

그러나 올해는 상황이 다소 바뀌었다. 기아차의 신용등급이 AA0로 한 노치 내려갔다. 나이스신용평가는 “점진적 라인업 확충으로 시장대응력이 제고돼 수년간 저하됐던 사업경쟁력이 개선되고 있다”면서도 “글로벌 자동차시장의 수요 둔화로 판매량을 늘리기가 쉽지 않은 데다 차세대 자동차기술 확보 관련 연구개발비 증가, 품질비용 이슈 등으로 수익성 제고가 미흡한 수준”이라고 분석했다.

기아차는 2019년 연결기준으로 매출 58조1460억원, 영업이익 2조97억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 7.3%, 영업이익은 73.6% 증가했다.
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