대성홀딩스·대성에너지 차환용 공모채 동시 발행 3년물로 각 500억·600억 확정…NH·미래대우 대표주관
남준우 기자공개 2021-01-21 12:59:30
이 기사는 2021년 01월 20일 16:11 thebell 에 표출된 기사입니다.
대성홀딩스(A+, 안정적)가 자회사 대성에너지(A+, 안정적)와 함께 공모 회사채 동시 발행에 나선다. 대성홀딩스는 3년물 500억원, 대성에너지는 3년물 600억원을 발행한다. NH투자증권과 미래에셋대우가 두 발행사의 대표주관을 동시에 담당한다.20일 대성홀딩스 관계자는 "주관사, 트렌치, 발행액 등 세부 사항은 결정났으며 조만간 주관사와 킥오프 미팅을 가지고 수요예측 일정 등을 논의할 예정"이라고 밝혔다.
대성홀딩스와 대성에너지 모두 금번 조달한 공모채 대부분을 차환으로 사용할 방침이다.
대성에너지의 경우 차환과 더불어 운영 자금 사용도 고려해 모집액을 차환 금액 이상으로 설정했다.
대성홀딩스와 대성에너지는 모두 2018년 발행했던 500억원 규모 3년물 공모채가 각각 2월 23일과 3월 9일 만기 도래한다. 발행일은 각각 만기 도래 날짜에 맞춰 결정될 확률이 높다.
2010년 수요예측 제도가 도입된 이후 대성홀딩스와 대성에너지는 세번에 걸쳐 공모채를 함께 발행했다. 2018년 NH투자증권과 미래에셋대우를 주관사로 선정해 각각 500억원 규모 3년물 공모채를 모집했다.
당시 대성홀딩스는 수요예측에서 1000억원, 대성에너지는 3300억원의 주문을 받았다. 대성홀딩스는 개별민평 대비 10bp 높은 2.919%, 대성에너지는 개별민평 대비 10bp 낮은 2.866%에서 발행금리를 결정했다.
두 회사는 2015년과 2012년에도 공모채 발행 작업을 동시에 진행했다. 2015년 3월에는 KB증권과 함께 500억원 규모 3년물 공모채를 발행했다. 2012년에는 신한금융투자와 함께 500억원 규모 3년물 공모채를 발행한 바 있다.
대성홀딩스는 대성그룹 지주사다. 1983년 설립돼 대구광역시와 경상북도 일부지역을 공급 권역으로 도시가스사업을 영위해 왔다. 2009년 10월 도시가스 사업부문을 물적 분할해 대성에너지를 설립하고 사명을 대성홀딩스로 변경하면서 사업지주사가 됐다.
대성에너지는 대성홀딩스의 주력 자회사다. 대성홀딩스는 대성에너지 지분 71.3%를 보유하고 있다. 2019년 공급량 기준 전국 7위권의 도시가스회사로 대구광역시와 경산시 전역에 도시가스를 공급한다. 2020년 3분기말 연결기준 부채비율 81.9%, 순차입금의존도 10.8% 등으로 재무제표는 양호한 편이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [아시아나 화물사업부 M&A]'매각가 책정 핵심' 항공기 엔진, 매각 자산 분류 '아직'
- '비토' 가능해진 홍원식 회장, 한앤코 압박 수위 높이나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'캐시카우' SK해운·한온시스템, 투자금 회수 언제쯤
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'상폐 임박' 쌍용C&E, '배당 재개'로 DPI 높이나
- [혹한기 펀딩 생태계 점검]'그래도 꽃은 핀다' 선방한 bnw·제이앤PE, 새 길 찾는 브릭스캐피탈
- 인적 분할 택한 SK이터닉스, ‘2000억 몸값' 노린다
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]SK마이크로·루트로닉·대한항공C&D, '볼트온 전략' 빛 보나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'승기' 잡은 남양유업, 엑시트 선결 조건 '흑자전환'
- VIG, 베인앤컴퍼니 손잡고 '아시아나 화물' 실사 돌입