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변동성 장세엔 '우리G PIMCO 다이나믹멀티에셋 펀드' 5년 연평균 수익률 8%…주식·채권·금 등에 분산 투자

이경주 기자공개 2021-03-02 15:00:39

이 기사는 2021년 03월 02일 14:59 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

국내 증시는 작년 급격히 상승세를 탄 만큼 최근 변동성이 심상치 않다.

물론 투자매력도는 여전하다는 장기 전망이 대다수다. △코로나19를 극복하기 위해 미국을 비롯해 주요국에서 재정정책을 펴고 있고 △ 첨단기술의 발전, 신재생 에너지 시장의 부상이 기대감을 북돋고 있다.

다만 시장이 과열됐다고 보는 시각이 있는 것도 사실이다. 지난해 가계부채가 사상 처음으로 GDP대비 100%를 넘어섰다. 개인투자자 거래비중이 65%를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다는 것도 증시체력이 그리 강하지 않다는 해석을 낳고 있다.

이럴 때 적합한 상품은 무엇일까. 업계는 글로벌 자산운용사가 멀티에셋을 활용해 포트폴리오를 관리해주는 펀드를 추천하고 있다.

우리G PIMCO다이나믹멀티에셋(주혼) 펀드가 주인공이다. 글로벌 자산운용사 PIMCO가 직접 운용하는 다이나믹멀티에셋 펀드에 투자하는 재간접 펀드다. 이 펀드는 2016년 2월에 설정돼 약 5년 간의 트랙 레코드를 갖고 있다. 연간 타겟수익률은 5%내외로, 글로벌 주식, 다양한 지역과 등급의 글로벌 채권, 리츠, 실물자산, 대체자산 등 글로벌 멀티에셋을 활용해 유동적인 자산배분을 실행한다.

최근 펀드 포트폴리오(2020년 말 기준)는 주식비중이 30%, 채권(평균 듀레이션 1.3년 내외) 25%, 금 5.9% 등 다양하게 구성돼 있다. 지역별로는 미국 33%, 중국 16%, 독일 11%, 일본 10%에 투자하고 있다.

수익률은 설정일 이후 5년간 연평균 약 8%를 기록하고 있다. 변동성은 4.6% 수준으로 양호하다. 조정장의 변동성에 직접 투자가 어렵다면 글로벌 자산배분 펀드에 투자해보기를 권해본다.

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