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셀리드, 190억 CB 발행…상장 후 첫 자금조달 데일리파트너스 대상…"임상시험비·본사시설 구축 용도"

이아경 기자공개 2021-03-19 08:20:16

이 기사는 2021년 03월 18일 17:16 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

셀리드가 코스닥 상장 후 첫 전환사채(CB)를 발행한다. 마곡지구 내 본사시설을 구축하고 임상시험비 등을 마련하기 위한 차원이다. CB 물량은 바이오 전문 벤처캐피탈(VC) 데일리파트너스가 인수한다.

셀리드는 지난 17일 190억원 규모의 CB 발행을 결의했다. CB 만기일은 2026년 3월 19일이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 '0%' 제로금리다. 전환가액은 3만6872원이다. 발행 조건에는 회사가 요청할 수 있는 중도상환청구권(콜옵션)과 투자자가 요구할 수 있는 조기상환청구권(풋옵션)이 모두 포함됐다.

CB 물량은 데일리파트너스가 데일리바이오헬스케어1호 펀드를 통해 매입한다.
데일리파트너스는 2019년 2월 셀리드가 코스닥 시장에 상장하기 이전에도 데일리 임파워링 바이오헬스케어 펀드1호를 통해 투자한 이력이 있다. 상장 후 엑시트했지만 다시 주요 투자자로 이름을 올렸다.

셀리드가 외부자금을 유치하는 사례는 상장 후 처음이다. 상장 후 공모자금으로 394억원을 확보했고 이중 152억원을 지난해 11월 마곡지구에 백신, 벡터 및 세포유전자치료제 GMP 센터를 구축하는데 사용했다. 작년 말 기준 242억원이 남아있지만 연구개발비와 추가 시설 구축을 위한 비용을 미리 확보하기 위한 것으로 보인다.

CB로 확보한 현금 가운데 90억원은 서울 마곡지구 내 본사를 짓는데 쓸 예정이다. 셀리드는 서울대학교 바이오벤처로 본사가 교내에 있는 상태다. 오는 2024년 1월 입주하는 것이 목표다.

나머지 100억원은 임상지원비 등 연구개발에 사용한다. 현재 셀리드는 코로나19 예방백신과 자체 원천기술인 셀리백스(CeliVax)에 기반한 항암면역치료백신을 개발하고 있다. 셀리백스는 환자 자신의 면역세포를 사용하는 개인 맞춤형 면역치료백신이다. 인체 내 모든 면역세포의 기능 및 기전을 활성화시켜 강한 치료작용을 나타내는 것으로 알려졌다.

특히 이달 초 셀리드는 범부처신약개발사업단의 ‘2020년도 제3차 코로나19 백신 임상지원 사업’ 주관기관으로 선정됐다. 현재 임상 개발 중인 코로나19 예방백신 ‘AdCLD-CoV19’의 임상 1/2a상 개발 및 임상 2b상에 진입시키는 게 목표다. 지난해에도 셀리드는 과학기술정보통신부의 ‘2020년도 바이오 의료기술개발사업’ 신규 국책과제 주관기관으로 선정된 바 있다.
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