글로벌 1등 기업 주식 담은 '에셋플러스글로벌리치투게더' 펀드 3년 수익률 61.6% 달해…미국·중국·유럽 선도 기업 선별
이경주 기자공개 2021-05-04 09:28:21
이 기사는 2021년 04월 29일 14:21 thebell 에 표출된 기사입니다.
글로벌 1등 기업의 주식을 담은 '에셋플러스글로벌리치투게더' 펀드가 국내외 증시 호조로 주목받고 있다.이 펀드는 불황과 불황의 등락 속에 마지막까지 살아남을 구조적 경쟁력이 있는 기업과 미래 기업환경에 능동적으로 대처하는 기업을 선별해 투자한다. 기업별 재무제표를 기반으로 한 기본적 분석을 바탕으로 △비즈니스모델 △브랜드 △인적자원 등 정성적 가치를 종합적으로 분석해 일등기업을 선별한다.
특히 △인류 삶에 변화를 가져오는 기업 △그 변화의 규모가 크고 지속적으로 일어날 수 있는 기업에 투자한다. 글로벌 변화 중심에 있는 미국 기업들뿐만 아니라, 예금자본이 풍부한 중국, 문화자본이 풍부한 유럽까지 글로벌 시장을 대상으로 한다.
최근 순환소비재(30.7%), 정보기술(27.5%), 통신서비스(17.4%), 산업재(7.6%) 섹터의 비중이 높으며, 테슬라(4.4%), 애플(4.3%), 알파벳(3.9%), LVMH(3.6%) 등을 보유중(2021.02.01.기준)이다.
본 펀드 최근 1개월 성과는 2.63%, 1년 성과는 49.8%, 3년 성과는 61.6%에 달한다. 3년 표준편차는 18.6% 수준으로 타펀드와 유사한 변동성을 보였다.
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