경남은행, 4년만에 신종자본증권 발행 추진 1350억 자본확충 예정…시중은행 평균보다 낮은 BIS자본비율 회복 기대
남준우 기자공개 2022-04-29 14:15:11
이 기사는 2022년 04월 27일 14:21 thebell 에 표출된 기사입니다.
경남은행이 약 4년만에 신종자본증권 발행을 재개한다. 1350억원의 자본을 확충해 BIS자본비율을 높일 계획이다.27일 IB업계에 따르면 경남은행은 최근 이사회 열고 신종자본증권 발행을 결의했다. 발행액은 1350억원으로 잠정 확정했다. 발행일로부터 5년 뒤 조기 상환할 수 있는 콜옵션이 붙어 사실상 5년물이다. 주관사와 발행일은 아직 미정이다.
국내 3대 신용평가사는 이번 신종자본증권의 신용등급과 전망을 'A+, 안정적'으로 부여했다. 신종자본증권은 선순위채권 대비 후순위성을 지녔다. 또한 '금융산업 구조개선에 관한 법률’에 따라 은행이 부실금융기관으로 지정되면 전액 영구 상각되는 조건도 있다.
신용평가사는 이와 관련한 투자자 손실 가능성을 고려했다. 이에 경남은행의 기업신용등급(AA+)에서 유사시 정부로부터의 지원가능성을 배제한 기본신용도(AA0) 대비 2 노치(Notch) 낮은 등급을 부여했다.
경남은행이 신종자본증권으로 자금을 조달하는 것은 1000억원을 마련한 2018년 6월 이후 약 4년만이다. 통상적으로 신종자본증권은 조달 금리가 일반 선순위채보다 높다. 다만 만기가 없거나(영구채) 발행사가 만기를 연장할 수 있어 자본으로 인정된다.
후순위채도 발행사 자본으로 인정된다. 다만 잔존 만기가 5년이 되는 시점부터 매년 20%씩 자본인정비율이 하락한다. 이 때문에 신종자본증권은 후순위채보다 ‘질 높은’ 자본확충 수단으로 여겨진다.
특히 올해까지 발행하는 신종자본증권은 자본인정 측면에서 메리트가 크다. 내년 시행되는 신지급여력제도(K-ICS)에서는 신종자본증권을 보완자본으로 분류해 요구자본의 50% 한도내에서만 자본으로 인정하는데 올해까지 발행된 물량은 예외를 두기로 했다.
2021년 말 기준 경남은행의 BIS자본비율은 15.9%다. 가계·기업 대출 증가에 따른 대출자산 증가로 2020년(17.9%)보다 비율이 낮아졌다. 시중은행 평균(16.6%)보다도 낮다. 다만 신종자본증권 발행이 이뤄지면 BIS자본비율은 약 17% 수준으로 회복될 전망이다.
경남은행은 경남과 울산 지역을 주된 사업기반으로 하는 지방은행이다. 2021년 12월 말 기준 총자산은 46조원이다. 지방은행 가운데 부산은행, 대구은행에 이어 3위의 시장 지위를 보유 중이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 딜
-
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- KDB인베, '전기차 부품사' 네오오토·오토인더스트리 330억 투자
- SK렌터카 매각 성사, 수펙스 결단에 달렸다
- NH증권-하나은행, '한앤코의 사이노슈어 인수' 우군 나선다
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [Korean Paper]'흥행몰이' 광해공업공단, '윈도' 앞당긴 전략 주효했다
- [PE 포트폴리오 엿보기]'두 배 뛴 실적' 코팬글로벌 매각 원동력 됐다
- [PE 포트폴리오 엿보기]한화생명금융서비스, 미국 GA 성장 궤적 따라간다
- '시공 75위' 대우산업개발, 인가전 M&A 닻 올린다
- '기존 주주 반대' 기앤파트너스, 티오더 투자 결국 무산
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- '동남아 대체투자 전문' 인디스캐피탈, 한국 시장 접점 넓힌다
- [아시아나 화물사업부 M&A]'매각가 책정 핵심' 항공기 엔진, 매각 자산 분류 '아직'
- '비토' 가능해진 홍원식 회장, 한앤코 압박 수위 높이나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'캐시카우' SK해운·한온시스템, 투자금 회수 언제쯤
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'상폐 임박' 쌍용C&E, '배당 재개'로 DPI 높이나
- [혹한기 펀딩 생태계 점검]'그래도 꽃은 핀다' 선방한 bnw·제이앤PE, 새 길 찾는 브릭스캐피탈
- 인적 분할 택한 SK이터닉스, ‘2000억 몸값' 노린다
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]SK마이크로·루트로닉·대한항공C&D, '볼트온 전략' 빛 보나
- [한앤컴퍼니 엑시트 플랜 점검]'승기' 잡은 남양유업, 엑시트 선결 조건 '흑자전환'
- VIG, 베인앤컴퍼니 손잡고 '아시아나 화물' 실사 돌입