이 기사는 2022년 05월 24일 09:39 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

코리안리재보험이 공모 신종자본증권을 증액발행하기로 했다. 수요예측과 청약을 거쳐 기관투자자 주문을 모집금액 이상으로 확보한 덕분이다.

코리안리재보험에게 이번 신종자본증권은 의미가 작지 않다. 사상 처음으로 발행하는 ESG채권(환경·사회·지배구조채권, SRI채권)이기 때문이다. 조달자금을 친환경과 사회적 프로젝트에 모두 투입할 예정이다.

24일 투자은행(IB)업계에 따르면 코리안리재보험이 공모 신종자본증권의 최종 발행금액을 2300억원으로 확정했다. 전일 치른 수요예측과 청약 절차에서 2300억원의 투자주문을 받은 데 따른 조치다. 투자은행업계 관계자는 “공제회와 보험사 중심으로 투자자군이 형성됐다”고 말했다.

조달금리는 4.9%로 책정될 것으로 예상된다. 코리안리재보험은 공모희망금리밴드로 4.4~4.9%를 제시했다.

코리안리재보험은 신종자본증권을 발행하기 위해 23일 수요예측을 진행했다. 모집금액은 모두 2000억원이다. 신종자본증권 특성상 만기는 없지만 발행일로부터 5년 뒤 조기상환할 수 있다는 콜옵션이 붙었다. 당초 코리안리재보험은 수요예측과 청약 결과에 따라 최대 3000억원으로 증액발행할 가능성을 열어뒀다.

이번 신종자본증권 발행으로 자본적정성이 개선될 것으로 예상된다. 코리안리재보험의 지급여력비율은 1분기 말 기준 179.12%지만 신종자본증권을 발행하고 나면 190% 이상이 될 것으로 추산된다.

코리안리재보험은 이번에 조달한 자금을 환경과 사회적 프로젝트에 모두 투입한다. 환경부문에서는 △신재생에너지 기업이나 친환경 운송수단 관련 기업을 대상으로 한 인수금융 △친환경 건축물 투자 △폐기물 처리 및 재활용업체 투자 등에 조달자금을 쓴다. 사회부문에서는 △스타트업에 투자해 일자리 창출에 기여하거나 △공공지원민간임대주택 개발사업에 대한 대출 등에 자금을 쓸 계획이다.

이에 따라 신종자본증권을 지속가능채권으로 발행하고 한국신용평가에서 인증평가도 받았다. 한국신용평가는 코리안리재보험의 지속가능채권을 놓고 최고등급인 STB1을 매겼다.

한국신용평가는 “코리안리재보험이 사회적 책임을 다하기 위해 노력하고 있으며 대체투자 포트폴리오에서도 ESG요소 반영비중을 확대하고 있다”며 “지속가능채권 발행으로 환경과 사회적 편익효과가 크다고 판단된다”고 분석했다.

코리안리재보험은 신종자본증권을 이달 30일 발행하기로 했다. KB증권이 단독 대표주관사로 이름을 올렸으며 인수단으로 신영증권, 메리츠증권, 한양증권이 참여했다.

코리안리재보험 신종자본증권은 한국신용평가와 나이스신용평가에서 신용등급 ‘AA0/안정적’을 받았다. 한국신용평가는 “코리안리재보험이 매우 우수한 시장지위와 안정적인 사업기반을 갖췄다”며 “자본력이 좋다”고 평가했다.