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[IPO 모니터]쏘카, 수요예측 '저조'…"밴드하단 방어 어려울듯"경쟁률 100대 1 하회…철회 가능성도 배제 못해

최윤신 기자공개 2022-08-05 17:49:07

이 기사는 2022년 08월 05일 17:48 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

유가증권시장 기업공개(IPO)에 나선 쏘카가 기관투자자를 상대로 한 수요예측에서 만족스런 결과를 얻지 못했다. 밴드 내에서 공모가격을 확정하기 어려운 상황인 것으로 알려졌다. 상장을 철회할 가능성도 배제하긴 어렵다는 전망이 나온다.

5일 투자은행(IB)업계에 따르면 쏘카는 지난 4일부터 이틀간 진행된 기관 수요예측에서 다소 아쉬운 성적표를 받았다. 최종 경쟁률은 100대 1에 미치지 못한 것으로 전해졌다. 모집된 수요 대부분이 공모 희망가격 밴드(3만4000~4만5000원) 하단 아래 가격을 써내 현재의 수요로는 제시한 밴드 내 가격으로 공모를 진행하긴 불가능한 상황이다.

최근 CJ올리브영, 현대오일뱅크 등 대어들이 줄이어 상장을 철회하는 등 시장이 얼어붙은 가운데 코스피 시장에 도전장을 냈지만 기관들의 얼어붙은 투자심리를 녹이기는 어려웠던 것으로 보인다.

예상보다 수요가 저조한 상황에서 쏘카는 공모를 강행할지, 철회할지를 놓고 고민하고 있다. 기존 주주들의 구주 매출 없이 공모주식 전부를 신주발행해 상장에 나섰기 때문에 밸류에이션이 공모가격 하단보다 낮더라도 상장을 강행할 순 있을 것으로 보인다.

다만 이번에 제시한 밸류에이션이 이미 낮은 수준이란 점을 고려할 때 상장을 철회할 가능성도 배제하긴 어렵다. 쏘카가 제시한 희망공모가액 최하단은 주당 평가가액(6만5352원) 대비 최대 48% 할인한 가격이다. 이를 적용한 상장 직후 시가총액 기준 1조2060억원이다.

쏘카는 이날 집계된 수요를 가지고 주말간 회의를 통해 최종 의사결정을 마치고 오는 9일 결정을 공시할 예정이다. 이번 딜의 대표 주관회사는 미래에셋증권이며, 삼성증권이 공동주관사를 맡았다. 유안타증권이 인수회사로 이름을 올렸다.
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