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수은, 25억달러 발행 성공…첫 2년물 공모 달러채 2·5·10년 FXD 각각 10·10·5억달러 배정…금리 대폭 절감

김지원 기자공개 2022-09-08 07:31:37

이 기사는 2022년 09월 07일 09:40 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국수출입은행이 다양한 트렌치 전략을 구사해 25억달러의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다. 한국물 시장에서 처음으로 2년물 공모 달러채를 찍는 기록도 세웠다.

7일 투자은행업계에 따르면 수출입은행은 한국 시간 기준 이날 이른 새벽 25억달러 글로벌본드 발행을 확정했다. 전일 오전 아시아 시장에서 북빌딩을 시작해 유럽과 미국을 거쳐 기관투자자들로부터 주문을 받았다.

수출입은행은 이번 글로벌본드의 트렌치를 2년 고정금리부채권(FXD)와 변동금리부채권(FRN), 5년 FXD, 10년 FXD로 구성했다. 북빌딩 중간에 2년 FRN은 드롭했다.

이니셜 프라이스 가이던스(IPG)는 2·5·10년 FXD 각각 동일 만기 국채 금리에 80bp, 115bp, 150bp를 더한 수준이었다. 2년 FRN의 IPG는 SOFR(Secured Overnignt Financing Rate)와 동일한 수준으로 제시했다.

5일 뉴욕증시가 노동절을 맞아 휴장한 데다 최근 여름휴가 시즌이 끝난 영향으로 북빌딩 당일 다수의 글로벌 기업이 미국 시장에서 발행에 나선 것으로 파악된다. 신규 발행 물량이 많은 상황에서도 수출입은행은 AA급 우량 크레딧에 힘입어 발행액을 훨씬 뛰어넘는 주문을 무리 없이 받아냈다.

북빌딩을 진행한 결과 최종 금리는 2·5·10년 FXD 각각 T+55bp, T+90bp, T+120bp로 확정했다. IPG 대비 스프레드를 각각 25bp, 25bp, 30bp를 끌어내린 셈이다. 2년물과 5년물에 각각 10억달러를, 10년물에 5억달러를 배정했다.

수출입은행이 2년물을 공모 달러채로 발행한 건 이번이 처음이다. 짧은 만기를 선호하는 투자자의 니즈를 적극적으로 반영해 한국물 시장에서 처음으로 2년물 공모 달러채 발행에 도전했다. 다양한 투자자를 모집하는 차원에서 5년물과 10년물도 트렌치에 함께 포함했다. 결과적으로 각 트렌치에 고른 주문이 들어와 발행 전략이 잘 맞아떨어졌다는 평가다. 앞서 올해 5월에는 2년물 유로화채권 발행에 성공한 바 있다.

이로써 한국수출입은행은 올해만 4번째 공모 외화채 발행을 성공적으로 마쳤다. 지난 1월 글로벌본드로 30억달러라는 역대급 규모의 발행으로 한국물 시장의 포문을 연 데 이어 3월 호주달러, 5월 유로화 등 다양한 통화로 조달을 이어갔다.

이번 딜은 뱅크오브아메리카메릴린치, 크레디아그리콜, 도이치뱅크, 노무라증권, 신한금융투자, 소시에테제네랄, 스탠다드차타드가 함께 주관했다.
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