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'한화솔루션 첨단소재 투자' 글랜우드, 베인캐피탈과 손잡았다 공동GP로 참여, 최대 2000억 배정…인수금융 없이 전량 지분투자

임효정 기자공개 2022-09-08 08:12:32

이 기사는 2022년 09월 07일 10:07 thebell 유료서비스에 표출된 기사입니다.

한화솔루션 첨단소재 투자를 진행 중인 글랜우드크레딧이 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈을 우군으로 끌어들였다. 하나증권의 총액 인수를 이끌어내며 투자 속도를 높였지만 결과적으로 인수금융을 활용하지 않고 전량 지분투자로 자금을 조달한다는 계획이다.

7일 관련 업계에 따르면 글랜우드크레딧이 한화솔루션 첨단소재 투자를 진행하고 있는 가운데 베인캐피탈을 공동 GP로 유치한 것으로 알려졌다. 조달 금리가 인상된 시장 상황을 감안하면 블라인드 펀드가 있는 재무적투자자(FI)와 연합하는 게 낫다고 판단한 것으로 풀이된다.

베인캐피탈은 보유 중인 펀드로 1500억~2000억원의 자금을 보탤 것으로 알려진다. 베인캐피탈은 지난 6월 아시아·태평양 지역 스페셜 시츄에이션 펀드인 '베인캐피탈 스페셜 시츄에이션 아시아 2호 펀드(SSAII)'를 조성하기도 했다. 펀드 결성 규모는 20억달러(약 2조5000억원)다.

글랜우드크레딧은 당초 하나증권의 조력 하에 자금 모집을 진행하고 있었다. 하나증권이 인수금융은 물론 투자자(LP) 총액인수(언더라이팅)까지 맡았다.

하지만 빠른 속도로 바뀐 시장 상황이 변수였다. 인수금융 시장 내 금리는 7%대까지 올라간 상황이다. 시장 상황이 여의치 않자 인수금융을 활용하지 않고 지분투자로 조달 구조를 선회한 형국이다.

한화솔루션이 글랜우드크레딧과 첨단소재 사업부를 분할해 투자금을 유치하는 내용의 양해각서(MOU)를 맺은 건 올 3월이다. 국내 대형 PEF 운용사 간 경합이 벌어진 가운데 글랜우드크레딧이 우선협상대상자로 낙점됐다. 글랜우드크레딧은 첨단소재 물적분할 법인의 지분 49%를 6000억원에 인수할 예정이다.

펀드레이징은 막바지 단계로 파악된다. 투자금 모집이 순조롭게 진행되는 만큼 조만간 거래를 종결할 것으로 보인다.
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