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'대출 연장 거부한 신협' 에이블씨엔씨 대주주 EOD 발생 신협 대출액 244억, 9개월 인수금융 연장 동의 안해

임효정 기자공개 2022-09-29 08:04:44

이 기사는 2022년 09월 28일 10:01 thebell 에 표출된 기사입니다.

'미샤' 운영사 에이블씨엔씨에 투자한 IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)가 인수금융 만기를 연장하지 못해 EOD(Event of Default, 기한의이익상실사유)가 발생한 것으로 파악됐다. 더 구체적으로는 IMM PE가 에이블씨엔씨 인수를 위해 설립한 특수목적법인 리프앤바인이 EOD 대상이다. 대주단에서 대출 연장 논의가 진행된 가운데 신협중앙회(이하 신협)가 연장 불가를 통보하면서다.

28일 관련 업계에 따르면 IMM PE의 에이블씨엔씨 인수금융 만기일이 도래했지만 대주단 중 한 곳인 신협이 연장에 동의하지 않아 EOD 상황에 돌입한 것으로 알려진다.

에이블씨엔씨는 사모투자펀드(PEF) 운용사 IMM PE의 포트폴리오 기업이다. 2017년 에이블씨엔씨 지분 25.5%를 약 1890억원에 인수한 후 추가로 2300억원을 투입해 지분을 늘렸다. 현재 보유하고 있는 에이블씨엔씨 지분은 59.2%다.

이번 EOD 발생은 금융권으로부터 일으킨 인수금융의 만기가 연장되지 않으면서 발생했다. IMM PE는 총 4000억원 가량의 에이블씨엔씨 투자금 가운데 약 1400억원을 인수금융으로 조달했다.

인수금융 만기가 도래한 건 이달 12일이다. 하지만 아직까지 만기 연장이 이뤄지지 않아 연체 이자가 발생하고 있는 상태다. 대주단에는 신한은행, 신한금융투자, 신한론펀드, NH농협은행, 중국건설은행, 신협 등이 포함돼있다.

만기가 도래하자 IMM PE는 시장 상황을 고려해 인상된 금리로 9개월 연장을 추진했고, 대주단은 이를 받아 들였다. 하지만 신협이 당초 만기 연장에 동의하는 입장이었다 돌연 연장불가를 통보하며 EOD가 발생했다. 신협의 대출액은 244억원 규모로 파악된다.

이에 따라 에이블씨엔씨 매각 작업에도 빨간불이 켜졌다. IMM PE는 주관사로 크레디트스위스를 선정하고 에이블씨엔씨 경영권 매각을 위한 절차에 착수했다.

신협의 이번 결정에 대해 업계에서는 의아해하는 분위기다. 대주단이 최종적으로 EOD를 선언할 경우 담보주식 처분에 돌입한다. 대주단이 EOD를 선언해 지분 매각에 나설 경우 주가 하락, 평판 훼손 등으로 제값을 받기 더 어려워질 것이란 관측이 우세하다. 전날(27일) 종가 기준 에이블씨엔씨의 시가총액은 1540억원이다.
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