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[흥국생명 외화채 콜옵션 논란]신한은행, 한국물 시장 문 다시 열었다캥거루본드 4억호주달러 발행 성공, 가산금리 195bp

김지원 기자공개 2022-11-08 15:13:33

이 기사는 2022년 11월 08일 14:59 thebell 에 표출된 기사입니다.

흥국생명의 외화 신종자본증권 콜옵션 미행사 결정 이후 처음으로 한국물 시장에 등장한 신한은행이 캥거루본드 발행에 성공했다.

8일 투자은행업계에 따르면 신한은행은 이날 호주 시장에서 4억호주달러의 캥거루본드 발행을 마쳤다. 트렌치는 3년물이다. 최종 가산금리는 195bp로 절대금리 기준으로는 약 5.01%에 조달을 마쳤다. IPG로 제시한 200bp 대비 스프레드를 5bp가량 끌어내렸다.

당초 목표 모집액은 3억호주달러였으나 한때 6억호주달러에 달하는 주문이 들어올 정도로 반응이 좋았던 것으로 파악됐다. 신한은행은 모집액을 뛰어넘는 수요에 힘입어 1억호주달러를 증액해 최종 발행금액을 4억 호주달러로 확정했다. 실수요 중심으로 주문을 넣는 호주 시장의 특성을 감안하면 2대 1의 경쟁률은 상당한 결과라는 평가다.

한국물 시장에 캥거루본드가 등장한 건 지난 3월 말 한국수출입은행의 6억5000만호주달러 발행 이후 약 8개월 만이다. 지난달 하나은행이 호주 시장을 찾아 투자자 모집에 도전했으나 충분한 수요를 모으지 못해 발행을 접었다. 발행 재개 시점은 미정인 것으로 파악된다.

투자은행업계 관계자는 "신한은행 직전에 호주 시장을 찾았던 하나은행이 발행을 하지 못한 만큼 금리 메리트를 높여 투자자를 모은 것으로 보인다"고 말했다.
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