DCM league table 작성 기준 변경 안내
구분공지
등록일2019-03-04
자본시장 미디어 더벨에서 수요예측실시 유무에 따라 "DCM league table 작성 기준"을 변경합니다.
※DCM league table 작성 기준
-대표주관실적과 인수실적을 대상으로 리그테이블을 산정한다. 공동주관 실적은 집계하지 않는다.
-일반회사채(SB) 대표주관실적은 수요예측을 실시한 채권에 한해 리그테이블을 산정한다. 일괄신고채권의 경우에도 수요예측을 실시할 경우 대표주관 실적에 포함한다. 단 인수실적의 경우 수요예측 여부를 따지지 않는다.
-여신전문금융사채권(FB)은 시장 특성을 고려해 수요예측 여부와 상관없이 대표주관 실적을 산정한다
-모집주선 실적은 대표주관 실적에 포함하지 않고 별도 집계한다. 종합 성적에도 반영하지 않는다.
-대표주관 실적과 인수실적은 원화를 기준으로 한다. 외화표시 채권의 경우 증권신고서에 표기된 환율을 기준으로 원화로 환산한다.
-대표주관 실적은 총발행금액을 대표주관사 수에 따라 비례 안분한다.
-대표주관사에 대한 실적 배분은 해당 회사채의 회차별로 한다. 회차 내에서 트렌치가 분리돼 발행된 채권이라도 대표주관사 업무를 수행한 모든 대표주관사 수에 따라 비례 안분한다.
-인수실적은 증권신고서에 표기된 각 인수사의 인수금액을 기준으로 한다.
-대표주관실적과 인수실적은 각 대표주관사 또는 인수사가 수취한 수수료를 반영해 조정한다. 이때 수수료는 시장평균 수수료 대비 해당 대표주관 또는 인수사의 상대 수수료를 기준으로 한다. 다만, 대표주관의 경우 수수료 수취가 일반화되는 적절한 시점부터 조정실적을 산정한다.
※DCM deal list 집계 기준
-국내 채권시장에서 공모로 발행된 일반 회사채(SB)와 자산유동화증권(ABS)을 대상으로 한다.
-발행 규모에 제한을 두지 않는다. 다만 만기가 6개월 미만인 채권은 제외한다.
-일반회사채(SB)에는 무보증채권과 보증채권을 모두 포함한다. 단 공사채는 제외한다.
-옵션부(조기상환부채권, 수시상환채권) 채권을 집계 대상에 포함하되, 옵션 내용을 별도 표기한다.
-주식관련 사채(CB, BW,EB)는 equity capital market 리그테이블에서 별도 집계한다.
-일반 회사채 중 금융채를 별도 집계하되, 은행채는 제외한다.
-자산유동화증권(ABS) 중 자산유동화기업어음(ABCP)은 제외하고 주택금융공사가 발행한 주택저당증권(MBS)은 별도 집계한다.
-일반 회사채와 자산유동화증권 중 공모로 발행한 후순위채 또는 신종자본증권을 포함한다.
-발행일은 납입일 기준으로 하며 발행 스프레드는 국고채 3년물을 기준으로 환산해 작성한다.
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