thebell

전체기사

금호석화, 8년 만에 사모채 찍었다 2년물 200억 규모 발행…작년 11월 공모채 수요예측 부진

민경문 기자공개 2017-03-23 08:04:24

이 기사는 2017년 03월 22일 17:20 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

금호석유화학(A-, 안정적)이 8년 만에 사모사채 시장에 복귀했다.

금호석유화학는 22일 200억 원 규모의 사모채를 발행했다. 만기는 2년이다. 주관사와 표면 금리 등은 알려지지 않았다. 금호석유화학은 오는 7월 1000억 원, 9월 500억 원 그리고 11월 900억 원의 회사채 만기를 앞두고 있다. 이번 조달은 차환보다는 운영자금 용도일 가능성이 커 보인다.

금호석유화학은 지난해 11월 초 700억 원어치의 공모채를 발행한 바 있다. 2년 만의 공모채였지만 수요예측에서 당초 목표 자금의 절반 수준의 신청을 받는 데 그쳤다. 이번 사모채 발행도 앞서 수요예측 부진과 무관치 않아 보인다. 금호석유화학의 마지막 사모사채는 2009년 3월 500억 원어치였다.

지난해 상당수 석유화학업체들은 스프레드(제품가격에서 원재료 가격을 뺀 것) 확대로 실적 개선세를 보였지만 금호석유화학은 예외였다. 전년 대비 4.6% 감소한 1564억원의 영업이익을 기록했다. 매출액도 9704억 원으로 전년 대비 0.9% 늘어나는 수준이었다. 4분기 영업이익은 시장 전망치인 293억원보다 27.6% 낮은 212억 원에 머물렀다.

원재료 부타디엔 가격 급등으로 주력인 합성고무 실적이 부진했다는 분석이다. 에너지(열병합발전) 부문 역시 유가 하락 이후 SMP(전력시장가격) 하락으로 이익 규모가 줄어들었다. 다만 열병합 발전 설비 증설이 완료되면서 차입금/EBITDA(상각전영업이익) 지표는 개선세를 보이고 있다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.