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메리츠, 보성그룹 '서남해안기업도시개발' PF 조성 2200억 규모 대출약정, 메리츠증권·보험·캐피탈 참여

김경태 기자공개 2019-01-02 11:28:00

이 기사는 2018년 12월 31일 08:14 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

보성그룹이 시행하는 '솔라시도(Solaseado)' 사업을 위한 프로젝트파이낸싱(PF)을 메리츠금융 계열사들이 맡았다. 향후 사업 추진에 더욱 탄력이 붙을 것으로 전망된다.

31일 부동산금융업계에 따르면 보성그룹 계열사인 서남해안기업도시개발은 최근 대주단과 총 2200억원 규모의 대출 약정을 체결했다. 대주단으로는 특수목적법인(SPC), 메리츠화재해상보험, 메리츠캐피탈이 이름을 올렸다.

서남해안기업도시개발은 보성산업이 최대주주로 있는 곳이다. 전남 목포 인근의 영암호와 금호호 사이에 위치한 전남 해남군 부지에서 솔라시도 사업을 추진하는 시행사다. 개발 면적은 약 21K㎡에 달한다.

프로젝트는 국민의 정부 시기부터 추진됐다. 작년 11월 부지 소유권을 가져온 후 올해 마스터플랜을 수립했다. 신재생 에너지산업과 첨단 농업, 자율전기차 전용도시, 관광레저 등 다양한 산업이 어우러진 도시를 만들 계획이다. 시공사는 그룹 계열사인 한양이 맡을 예정이다.

서남해안기업도시개발은 사업부지에 대한 대여금 상환과 사업비 조달 등을 위해 이번 대출 약정을 맺었다. 대출을 받는 과정에서 서남해안기업도시개발은 보유 중이던 전남 해남군 산이면 구성리 1번지를 비롯한 410필지를 지난주 코리아신탁에 부동산담보신탁했다. 대출채권의 만기일을 고려해 신탁 기간은 2년으로 예정됐다.

우선수익권자로는 대주단인 특수목적법인(SPC), 메리츠화재해상보험, 메리츠캐피탈이 이름을 올렸다. 대출금액은 각각 900억원, 900억원, 400억원이며 우선수익권 금액은 각각 1170억원, 1170억원, 520억원이다. 메리츠종금증권이 우선수익권자들의 대리금융기관으로 선임됐다. 앞으로 우선수익권자들의 권한을 대리해 행사한다.

SPC는 서남해안기업도시개발에 대한 대출채권 900억원을 유동화했는데, 이 과정에도 메리츠종금증권이 관여했다. 메리츠종금증권은 SPC의 자산유동화 주관을 맡았고 매입 확약을 했다. 1회와 2회에는 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행한 후 3회부터 8회까지는 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 차환 발행할 예정이다.

대주단은 서남해안기업도시개발이 채무를 이행하지 않을 때 계약상 정해진 절차를 진행한 후 부동산을 처분할 수도 있다. 이 경우 공매를 하는 것이 원칙이다. 공매 예정가격은 감정평가 기관이 산정한 감정평가액 이상으로 결정하게 된다.
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