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SK㈜, 3번째 공모채 돌입…연타석 '오버부킹' 기대 [Weekly Brief]빅이슈어, 올해 1조 조달 눈앞…'BBB+' 이슈어도 수요예측 대기

양정우 기자공개 2019-09-10 13:40:34

이 기사는 2019년 09월 09일 07:00 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SK㈜(AA+)가 올 들어 세 번째 공모채 발행에 도전한다. 국내 회사채 시장에 유동성이 풍부한 만큼 기관 수요예측에서 '연타석' 오버부킹을 달성할 것으로 전망된다.

'BBB+' 신용등급을 가진 한화건설(BBB+)과 한양(BBB+), 폴라리스쉬핑(BBB+)도 이번 주 공모채를 찍고자 수요예측에 나선다. 올 들어 공모채 시장에선 신용도가 우량하지 않은 이슈어도 자금조달을 무난하게 완수하고 있다.

◇SK㈜, 3000억 회사채 스타트…'AA+' 등급, 오버부킹 릴레이

SK㈜는 오는 10일 공모채 발행을 위한 기관 수요예측을 진행한다. 발행규모는 3000억원으로 확정됐다. 조달 자금은 오는 4분기 만기가 도래하는 회사채(2500억원)를 갚는 데 쓸 것으로 보인다. 한국투자증권과 SK증권이 채권 발행 업무를 맡고 있다.

국내 회사채 시장에서 SK㈜는 빅이슈어로 꼽힌다. 지난 2월과 6월에도 공모채 발행에 나서 각각 3000억원, 3400억원을 마련했다. 이번 조달까지 성공하면 SK㈜의 연내 발행 규모는 1조원에 육박할 전망이다.

SK㈜는 우량한 신용도를 토대로 수요예측에서 매번 오버부킹을 달성했다. SK텔레콤과 SK이노베이션, SK E&S 등 주력 계열사가 모두 선두업체로서 우수한 사업경쟁력을 갖추고 있다. 이번 기관 수요예측에서도 연타석 흥행이 점쳐지고 있는 이유다.

근래 들어 SK㈜는 SK머티리얼즈(옛 OCI머티리얼즈)와 SK바이오팜, SK바이오텍, SK실트론(옛 LG실트론) 등 계열사에 대한 지분 투자를 이어가고 있다. 중장기적으로 사업 포트폴리오가 강화될 것으로 보이는 대목이다.

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◇'BBB+' 이슈어, 완판 자신감…공모채 시장, 유동성 풍부

이번 주엔 'BBB'급 이슈어도 대거 공모채 발행에 뛰어든다. 한화건설은 오는 10일 공모채를 찍고자 기관 수요예측을 실시할 방침이다. 일단 800억원 규모로 자금 모집을 개시한다는 구상이다. 대표주관사는 한국투자증권과 NH투자증권, KB증권이다.

폴라리스쉬핑과 한양도 9일 공모채 발행을 위한 기관 수요예측에 나선다. 이들 두 발행사는 각각 800억원, 200억원 규모의 회사채를 찍을 예정이다. KB증권과 미래에셋대우가 각각 폴라리스쉬핑과 한양의 공모채를 주관하고 있다.

올 들어 한진(BBB+) 등 이례적 사례를 제외하면 'BBB+' 회사채도 무난하게 발행을 완수했다. 이번이 올해 세 번째 공모채인 한화건설의 경우 잇따라 오버부킹을 기록해 오히려 증액 발행에 나서기도 했다. BBB급 발행사 역시 풍부한 유동성의 수혜를 누리고 있다.
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