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한화토탈 첫 사모채, 역대 최저 금리 조달 3년물 1000억 규모…시설 투자자금 활용

이지혜 기자공개 2019-09-10 13:39:43

이 기사는 2019년 09월 09일 18:11 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

한화토탈이 올 들어 첫 시장성 조달에 나섰다. 한화그룹에 인수된 이래 공모채만 발행했지만, 이번 선택은 사모채였다. 올해 발행된 일반 회사채 중 최저수준의 금리로 조달을 마쳤다.

한화토탈이 6일 사모채 1000억원을 발행했다. 만기는 2022년까지로 3년물이다. 주관사는 신한금융투자다. 한화토탈은 2020년까지 PE(폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌) 공장의 증설작업을 진행하는 데 이번에 사모채로 조달한 자금을 활용한다.

한화토탈 관계자는 "2020년까지 1조4000억원 규모의 투자를 진행하기로 계획했다"며 "대부분의 투자자금 마련을 끝내 기존 회사채는 상환하고 이번에 사모채를 추가로 발행해 자금을 조달하는 것"이라고 말했다.

한화토탈은 올해 1월 외화사채를 모두 4억달러 규모로 발행하면서 공장 증설에 필요한 자금 마련에 속도를 냈다. 우리 돈으로 4500억원 규모다. 올해 만기가 도래하는 원화채 5000억원은 모두 갚았다.

한화토탈이 이번에 발행한 사모채의 표면이율은 1.26%다. AAA급 이상 대우를 받은 것을 넘어서 올 들어 발행된 일반 회사채 중 조달금리가 가장 낮다. 한국자산평가에 따르면 6일 기준 신용등급 AAA의 3년물 회사채 민평금리는 1.58%다.

더욱이 한화토탈은 신용등급 하향 트리거에도 일부 걸려 있다. 한화토탈의 △별도기준 순차입금 의존도 35.7% △순차입금/EBITDA 3.0배로 나이스신용평가, 한국기업평가의 신용등급 하향 요건을 충족시켰다.

한화토탈 관계자는 "2015년 한화그룹에 인수된 뒤 처음으로 사모채를 발행하는 것"이라며 "올해 상반기 실적은 일회성 요인에 따른 것으로 최근 3년 동안 경영실적이 좋았던 점을 긍정적으로 평가받아 좋은 조건에 투자를 받을 수 있었다"고 말했다.

한화토탈은 올해 공모채 발행 계획을 확정짓지 않았다. 한화토탈 관계자는 "추가 공모채 발행과 관련해서는 결정된 것이 없다"고 말했다.
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