thebell

전체기사

KT, 올 들어 두 번째 공모채 발행 착수 10월 1일 수요예측, 3000억 규모…주관사 물색 중

이지혜 기자공개 2019-09-11 11:22:02

이 기사는 2019년 09월 10일 16:08 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

KT가 올 들어 두 번째 공모 회사채 발행계획에 착수했다. 올해 상반기 못지 않게 대규모 발행이 이뤄질 것으로 전망된다.

10일 투자은행업계에 따르면 KT가 10월 공모채를 발행을 계획하고 있다. 발행규모는 3000억원이며 수요예측은 10월 1일 진행될 것으로 예상된다. 주관사는 정해지지 않았다.

업계 관계자는 "KT가 시장상황을 지켜보며 3년물에서부터 20년물까지 만기구조를 다양하게 고려하고 있다"며 "주요 증권사를 중심으로 접촉하고 있다"고 말했다. KT의 공모채 발행계획은 이르면 다음주 구체적 윤곽이 잡힐 것으로 전망된다.

KT가 공모채를 발행하는 것은 약 9개월 만이다. 올해 1월 3년물, 5년물, 10년물, 20년물로 나누어 모두 5000억원 규모의 공모채를 발행했다. 당초 3000억원을 발행하려고 했지만 수요예측에서 1조4400억원의 자금이 몰린 데 따른 것이다.

KT는 당시 공모채를 증액발행했는데도 투자자들의 견조한 수요에 힘입어 3년물, 5년물, 10년물, 20년물 모두 민평금리보다 조달금리를 낮출 수 있었다.

KT는 AAA의 신용등급을 확보했다. 공기업과 금융기관을 제외하고 신용등급 AAA를 보유한 민간기업은 SK텔레콤과 현대자동차, KT 등 세 곳뿐이다. 초우량 신용도답게 KT는 2012년 회사채 수요예측이 도입된 이래 단 한 번도 미매각 사태를 겪지 않았다. 대부분 오버부킹을 기록하며 투자자들의 관심을 한몸에 받았다.

KT는 올해 상반기 연결기준 매출 11조9329억원, 영업이익 6903억원을 냈다. 지난해와 비교해 매출은 3.6% 늘었지만 영업이익은 13.3% 줄었다. 나이스신용평가는 "KT가 통신시장의 성장정체, 정부의 통신료 인하 압력 등 부정적 영업환경에도 우수한 수익성을 유지할 수 있을 것"이라며 "국내 통신서비스시장에서 매우 우수한 시장지위를 확보하고 있다"고 분석했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4102

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.