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SK실트론, 최대 4000억 빅딜 주관사 NH증권 낙점 킥 오프미팅 진행…최소 2000억 이상 회사채 논의

이지혜 기자공개 2019-10-04 09:04:00

이 기사는 2019년 10월 02일 07:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SK실트론이 공모 회사채의 단독 대표주관사로 NH투자증권을 선정했다. 발행예정액은 최대 4000억원으로 NH투자증권이 적지 않은 규모의 대표주관 실적을 올리게 됐다.

2일 투자은행업계에 따르면 SK실트론이 공모채 발행 단독 대표주관사로 NH투자증권을 선택했다. 전날 SK실트론과 NH투자증권은 킥오프미팅을 진행했다.

투자은행업계 관계자는 "구체적 만기구조와 발행일정 등은 아직 정해지지 않았다"며 "발행규모는 2000억~4000억원 수준에서 정해질 것"이라고 말했다.

NH투자증권이 단독으로 SK실트론의 공모채 대표주관업무를 맡은 것은 이번이 처음이다. NH투자증권은 SK실트론이 LG실트론이었을 때부터 거의 매번 대표주관사로 이름을 올려왔지만 단독 대표주관사로 선정되지는 못했다. 올해 2월에도 SK증권과 함께 공동 대표주관업무를 맡았다.

NH투자증권이 SK실트론의 대표주관업무를 맡으면서 적지 않은 이익을 볼 것으로 전망된다. SK실트론은 SK그룹 기조에 발맞춰 인수수수료율을 최대 30bp로 책정할 가능성이 높다. 업계 평균보다 10bp가량 높은 것이다. 올해 2월 공모채를 발행할 당시에도 인수수수료율로 30bp를 책정했다.

시장점유율 측면에서도 긍정적이다. NH투자증권은 이번 한 건의 딜로 3000억원 규모의 대표주관 실적을 쌓는 효과를 볼 것으로 전망된다.

SK실트론은 공모채로 조달된 자금을 미국 듀폰의 SiC(실리콘 카바이드)웨이퍼 사업부 인수자금으로 활용한다. 총 인수대금 규모는 4억5000만달러, 우리 돈으로 5400억원 정도다. 인수작업은 12월31일까지 마무리될 예정이다.
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