thebell

전체기사

하나대체운용, 티마크그랜드 매각 '마케팅' 본격화 이르면 이달 말 티저레터 발송 예정, 연내 본입찰 목표

이명관 기자공개 2019-10-31 11:01:00

이 기사는 2019년 10월 29일 17:01 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

하나대체투자운용이 매물로 내놓은 티마크그랜드호텔 매각 작업이 속도를 내고 있다. 연내 본입찰을 목표로 본격적인 마케팅 작업에 돌입한다. 국내외 자산운용사를 비롯해 리츠운용사도 관심을 보일 것으로 전망된다. 우량 임차인인 마크호텔과 장기 임대차 계약이 맺어져 있다는 점이 장점으로 부각되고 있다.

29일 IB업계에 따르면 하나대체투자운용은 조만간 티마크그랜드호텔의 실사 내용을 담은 티저레터(투자안내문)를 발송할 예정이다. IB업계 관계자는 "매도자 실사를 토대로 투자안내문이 거의 완성됐다"며 "투자안내문은 이르면 이달 말께, 늦어도 내달 초 원매자들을 대상으로 발송될 예정"이라고 말했다.

티저레터는 인수 의사를 드러낸 원매자들을 중심으로 배포할 예정이다. 매각 주관사는 시장 분위기를 살피기 위해 원매자들과 접촉해왔다. 이 과정에서 국내외 자산운용사와 리츠운용사 등 티마크그랜드호텔에 관심을 내비친 원매자들이 추려진 것으로 전해진다.

매각 주관사는 컬리어스와 신영에셋이다. 앞서 진행된 주관사 선정 입찰에 다수의 회계법인과 부동산자문사가 명함을 내밀었는데, 신영에셋과 컬리어스의 평가점수가 동률을 이뤘다. 하나대체투자운용은 공모펀드를 통해 티마크그랜드호텔을 인수했던 만큼 이번 매각 과정에서 공정성을 확보하기 위해 공동 주관을 맡겼다. 컬리어스가 해외, 신영에셋이 국내에 집중해 마케팅을 벌일 것으로 보인다.

하나대체투자운용은 호텔 매입 3년여 만에 투자금 회수에 나선 상태다. 최근 중국 관광객이 점차 증가하고 있다는 점을 고려해 호텔 매각 적기로 판단한 것으로 풀이된다. 실제 최근 명동에서 호텔 거래가 순조롭게 이어지고 있다. 특히 티마크그랜드호텔의 경우 우량 임차인인 마크호텔과 장기 임대계약이 맺어져 있는 만큼 거래 성사가 순조롭게 이뤄질 것으로 보고 있다. 마크호텔은 하나투어의 100% 자회사다. 현재 남아있는 책임임대차 계약 기간은 17년여다.

앞서 하나대체투자운용이 호텔을 매입한 시기는 2016년이다. 1980억원에 부동산을 인수했는데 1380억원을 금융권 차입을 통해 마련했다. 대주단은 KDB산업은행, KDB생명보험, 신한생명, 코리안리재보험, 신한은행 등으로 구성됐다. 나머지 690억원은 공모펀드인 '하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1'을 출시해 충당했다.

티마크그랜드호텔은 서울 중구 퇴계로 52 일대에 자리하고 있다. 티마크그랜드호텔은 최초 대한전선의 옛 사옥인 인송빌딩으로 건립됐다. 대한전선이 글로벌 금융위기 후 경영난을 겪으면서 2009년 인송빌딩을 매각했는데, 이때 부동산 개발사인 디앤디에스가 인수했다. 디앤디에스는 곧바로 코람코자산신탁에 인송빌딩을 되팔았다.

코람코자산신탁은 2012년 투자금 회수에 나섰지만, 오피스빌딩 시장이 침체된 탓에 인송빌딩 매각에 실패했다. 결국 코람코자산신탁은 비즈니스호텔로 인송빌딩에 대한 리모델링을 단행, 호텔로 탈바꿈시켰다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재 및 재배포 금지 >

더벨 서비스 문의

02-724-4127

유료 서비스 안내
주)더벨 주소서울특별시 중구 무교로 6 (을지로 1가) 금세기빌딩 5층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자이현중
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4103기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.