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메리츠증권, 2년만에 공모채 시장 복귀 1000억 규모, 20일 수요예측 계획…신용등급 AA-

이지혜 기자공개 2020-04-14 08:45:52

이 기사는 2020년 04월 10일 16:04 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

메리츠종금증권이 2년 만에 공모 회시채 시장에 복귀한다. 발행규모는 1000억원으로 크지 않다. 대표주관업무는 KB증권이 단독으로 맡았다.

10일 투자은행업계에 따르면 메리츠증권이 공모채 발행작업에 착수했다. 수요예측 일정은 20일 등 4월 말로 잠정적으로 잡았다.

메리츠증권이 수요예측을 통해 공모채를 발행하는 것은 2년 만이다. 2018년 8월과 10월 각각 2100억원, 3200억원의 공모채를 조달한 적이 있다. 수요예측 결과도 양호했다. 8월에는 모집금액의 두 배가 넘는 4700억원, 10월에는 3900억원의 주문을 확보했다. 덕분에 메리츠증권은 증액발행을 이뤄냈다.

메리츠증권은 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가에서 신용등급 AA-/안정적을 받았다. 나이스신용평가는 “메리츠증권이 부동산금융을 중심으로 투자은행부문에서 안정적 사업기반을 보유했으며 이를 중심으로 순이익이 증가했다”며 “부동산 관련 익스포저가 매우 높아 우발채무 현실화 및 대출채권 부실화시 자산건전성이 나빠질 수 있지만 자본적정성은 현재 수준을 유지할 것”이라고 내다봤다.

메리츠증권은 2019년 연결기준으로 순영업수익 1조1587억원, 영업이익 6799억원을 냈다. 2018년과 비교해 매출은 12%, 영업이익은 27.7% 증가했다.

메리츠증권은 메리츠금융그룹의 금융투자회사로 2010년 4월 1일 자회사 메리츠종합금융을 흡수합병했다. 그로부터 10년 동안 종합금융업을 겸영하다가 이달 초 종합금융업 라이센스가 만료됐다. 2019년 말 기준 최대주주는 메리츠금융지주로 43%를 보유하고 있다.
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