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SK E&S, 차이나가스홀딩스 지분 전량 블록딜 성공 할인율 11.1%, 주당 21.60홍콩달러…1.8조원 회수 전망

피혜림 기자공개 2020-04-17 05:14:55

이 기사는 2020년 04월 17일 05:14 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

SK E&S가 중국 민영가스업체 차이나가스홀딩스(China Gas Holdings, CGH) 지분 전량을 블록딜(시간 외 대량 매매) 형태로 매각하는 데 성공했다. 이번 딜로 SK E&S는 1조 8280억원에 가까운 자금을 확보할 것으로 보인다.

관련 업계에 따르면 SK E&S는 16일 홍콩 증시 마감 후 차이나가스홀딩스 약 5억 3503만주를 매각하기 위한 북빌딩(수요조사)에 들어갔다. 주당 할인율은 16일 종가인 24.3홍콩달러를 기준으로 9.5~13.0%로 결정됐다. 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디트스위스다.

투자자 모집 결과 할인율은 11.1%로 결정됐다. 주당 매각가는 21.60홍콩달러다. 이번 딜로 SK E&S는 1조 8280억원 가량의 자금을 확보할 전망이다.

SK E&S는 재무구조 개선 자금 마련 등을 위해 지난해에도 차이나가스홀딩스 지분을 매각한 바 있다. 지난해 9월 SK E&S는 차이나가스홀딩스 주식 3.3%(1억 7000만주)를 블록딜 방식으로 처분해 7868억원 가량을 현금화했다.
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