하나F&I, 대표주관사단 대폭 확대 공모채 도전 KB·NH·한국 등 5곳…1000억 규모 28일 수요예측
이지혜 기자공개 2020-04-22 14:15:12
이 기사는 2020년 04월 21일 14:27 thebell 에 표출된 기사입니다.
하나에프앤아이(하나F&I)가 공모 회사채 발행에 착수했다. 발행규모는 1000억원 정도지만 대표 주관사단을 대폭 확대했다. 채권시장이 경색된 상황에서 신용등급도 A-로 비교적 낮은 만큼 흥행에 만전을 기하는 것으로 보인다.21일 투자은행업계에 따르면 하나F&I는 1000억원의 공모채 발행을 준비중이다. 만기구조는 2년물, 3년물로 구성됐다. 수요예측은 28일 진행하며 5월 11일 발행한다.
눈에 띄는 점은 대표주관사다. KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 신영증권 등 모두 5곳이 대표주관사로 이름을 올렸다. 역대 최대 규모다. 하나F&I는 2012년 공모채 시장에 데뷔한 이래 2017년 상반기까지는 대표 주관사를 1곳, 그 이후부터 지난해까지 2~3곳 정도만 선정해왔다.
투자은행업계 관계자는 “A급 회사채가 시장에서 잘 소화되지 않는 분위기인 만큼 발행에 신중을 기하기 위해 대표 주관사단을 확대한 것”이라며 “구체적 만기구조와 공모희망금리밴드 등은 좀더 검토할 것”이라고 말했다.
하나F&I의 신용등급은 A-지만 상향될 가능성도 있다. 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 모두 신용등급 전망을 ‘긍정적’으로 설정해뒀다. 나이스신용평가는 “하나금융그룹의 재무지원을 바탕으로 부실채권(NPL)부문 시장지위가 높아질 것으로 예상된다”고 분석했다.
하나F&I는 2013년 여신금융업에서 NPL투자업으로 업종을 바꾼 민간 부실채권 투자 및 관리 전문회사다. 2012년 하나금융그룹에 편입돼 하나은행의 자회사로 있다가 지난해 말 하나금융지주의 자회사가 됐다. 하나금융지주 지분은 99.7%다.
하나F&I는 지난해 연결기준으로 영업이익 147억원, 순이익 115억원을 냈다. 2018년과 비교해 영업이익은 2.1%, 순이익은 2.7% 증가했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- '살얼음' 분위기 깬 이지효 파두 대표 사과
- [DL이앤씨 인사 격변]마창민 대표도 떠난다, 조직 전면 쇄신
- [DL이앤씨 인사 격변]인적분할 4년차, '가이던스 달성 실패' 후폭풍 거셌다
- [DL이앤씨 인사 격변]CFO도 퇴출, 후임자 내외부 물색
- [DL이앤씨 인사 격변]감원 칼바람, 임원 10명 중 3명 짐 쌌다
- CJ올리브영, 글랜우드PE와 결별 '이사회 재정비'
- [코스닥 주총 돋보기]'상폐 위기' 엠벤처투자, 주주 해명 '안간힘'
- FI 지분 되사온 CJ올리브영, ‘승계 플랜’ 본격 가동하나
- 에스텍파마, 폴라리스AI파마로 '새 출발'
- 나무가, '공정 자동화 전문가' 이동호 대표이사 선임
이지혜 기자의 다른 기사 보기
-
- [People in Showbiz]'다양성' 잡은 쇼노트, 카카오와 시너지 본격화
- 탁영준, SM 3.0 전면에 "멀티 프로덕션 안정성 강화"
- [Musical Story]롯데컬처웍스의 '도전', 영화 IP로 창작 뮤지컬 제작
- 테디의 더블랙레이블, 외형 성장 '가속도'
- [People in Showbiz]"유니스, F&F엔터 유니버스의 화려한 시작"
- 하이브 방시혁, 엔터사 오너 중 '배당킹'
- [People in Showbiz]샤롯데씨어터, 뮤지컬 마니아 성지로…넥스트스텝은
- [Musical Story]인터파크의 '과감한' 투자, 뮤지컬 <위대한 개츠비>
- 지니뮤직 새 수장 서인욱, 음악사업 부진 돌파구는
- [Musical story]한국 뮤지컬 태동기 이끈 삼성영상사업단