'BBB+' ㈜한진, 올해 첫 공모채 추진 택배 사업 투자로 자금 수요 커져…7월 300억 만기 도래
남준우 기자공개 2021-06-07 13:45:58
이 기사는 2021년 06월 04일 17:16 thebell 에 표출된 기사입니다.
국내 택배업계 빅3 중 하나인 ㈜한진이 올해 첫 공모채 발행을 추진한다.4일 IB업계 관계자는 "㈜한진은 올초 자금 전략을 세우며 하반기 공모채 발행을 계획했었다"며 "택배 사업 투자로 자금 수요가 커진 만큼 최근 유휴 자산 매각 등과 더불어 공모채 시장 활용도 계획 중"이라고 밝혔다.
㈜한진은 2016년 이후 매년 만기 도래 때마다 차환 목적의 공모채를 발행해 왔다. 작년 7월에도 KB증권, 미래에셋증권, 산업은행 등을 대표주관사로 선정해 3년물 공모채 300억원을 발행한 바 있다.
올해는 1월 2년물 공모채 300억원이 만기 도래했지만 이례적으로 현금 상환을 택했다. 작년 6월 렌터카 사업부를 롯데렌탈에 600억원에 매각한 것에 이어 대우건설에 부산 범일동 부지도 3000억원에 매각했다. 대규모 현금 유입으로 상환 여력이 커졌다.
최근에도 유휴 자산을 매각하며 현금을 확보하고 있다. 강남터미널 매각과 수원 택배터미널 중 일부 맹지 매각도 결정했다. 토지, 건물, 구축물 등의 규모를 감안했을 때 123억원 수준인 것으로 알려졌다.
㈜한진은 2025년까지 총 6480억원 규모의 택배·물류 사업 투자계획 수립했다. 자금 수요가 커진만큼 다각도로 자금을 조달하고 있다. 유휴 자산 매각으로 작년 말 기준 2403억원이었던 현금성 자산이 올 1분기말 기준 3666억원으로 증가했다.
다만 보유 현금만으로 투자비 확보가 힘들다. 오는 7월 300억원 규모의 2년물 공모채도 만기 도래하는 만큼 회사채 시장도 적극적으로 이용할 것으로 보인다.
국내 3대 신용평가사는 ㈜한진 회사채 신용등급과 전망을 'BBB+, 안정적'으로 부여했다. 주력 사업인 택배부문에서 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스와 함께 국내 순위권의 시장 지위를 보유하고 있다. 최대주주는 올 1분기말 기준 지분 24.16%를 보유한 한진칼이다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 스튜디오산타클로스ENT, 주주권익 보호 '구슬땀'
- 이에이트, AI 시뮬레이션·디지털 트윈 기술 선보여
- MBK, '몸값 2조' 지오영 인수 SPA 체결 임박
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]한인이 설립한 RCE, 세계 첫 ‘중장비 온라인 중고거래’
- 회계법인 해솔, 부동산 타당성 자문 업무협약
- [2024 더벨 글로벌 투자 로드쇼-베트남]베트남의 지오영 '바이메드'·전기오토바이 '셀렉스' 눈길
- 지아이에스, 코스닥 상장 위한 예비심사신청서 제출
- [꿈틀대는 토큰증권 시장]'업계 표준' 루센트블록, '두자릿수' 레코드 조준
- [Company & IB]조달 '막바지' 롯데그룹, 롯데케미칼에 쏠리는 눈
- '910억 CB 발행' 아스트, 경영 정상화 속도 낸다
남준우 기자의 다른 기사 보기
-
- [PE 포트폴리오 엿보기]한앤코, '인적분할' SK이터닉스 엑시트 기대감 커진다
- [아시아나 화물사업부 M&A]입찰가 두고 팽팽한 줄다리기, 가격갭 더 벌어졌다
- 세븐브릿지PE, '철 스크랩 강자' SB리사이클링 150억 투자 완료
- [아시아나 화물사업부 M&A]'제주항공+1' 우선협상대상자 복수로 뽑는다
- 우본 잡은 제이앤PE, '3000억 펀드' 절반 이상 채웠다
- [LP&Earning]'백주현 CIO 3년차' 공무원연금공단, 수익률 회복 호재
- [아시아나 화물사업부 M&A]취항지별 '운항 허가' 리스크, 딜 클로징 미칠 영향은
- [아시아나 화물사업부 M&A]'KAS+아시아나에어포트', 지상조업 독점 해결책은
- 한앤코, '코오롱인더 필름 JV' 지분 80% 확보한다
- 총회연금재단, 이래CS 운영 자문 맡길 GP 찾는다