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SK E&S 자본확충 딜, KKR의 조력자 ‘김앤장’ 눈길 과거 KCFT 딜 이어 또다시 맞손…고참 변호사 활약

김경태 기자공개 2021-10-18 07:58:19

이 기사는 2021년 10월 15일 11:07 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 2조4000억원 규모의 SK E&S의 자본확충 딜에서 우선협상대상자 지위를 거머쥐었다. 이 과정에서 김·장 법률사무소(김앤장)가 숨은 조력자로 활약해 눈길을 끈다. 김앤장은 과거 KKR이 국내에서 진행한 주요 인수합병(M&A)에서 함께 한 인연이 있다. 또 SK E&S와도 밀접한 관계를 유지하고 있어 이번 딜에서의 역할이 컸다는 평가다.

15일 투자업계에 따르면 KKR은 최근 진행된 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 투자 유치전에 참여하면서 김앤장으로부터 자문을 받았다. 이번 딜은 참여자들이 SK E&S에 투자 구조를 제안하는 형식으로 이뤄졌다. 김앤장은 KKR이 제시한 방안의 법률적인 부분 등을 포함해 전반적인 내용에 자문을 제공해 최종 승자가 되는데 막후 조력했다.

김앤장은 과거 KKR이 국내에서 추진한 대형 M&A에서 자문사를 맡은 경험이 많다. 앞서 KKR은 SK그룹 계열사인 SKC에 전기차 배터리 소재 동박 업체 SK넥실리스(전 KCFT)를 1조2000억원에 매각했다. 이 거래는 2019년 발표됐고 작년 마무리됐다. 김앤장은 매각측 법률자문을 맡아 딜이 성료되도록 도왔다.

그 뒤로도 꾸준히 KKR과 관계를 유지해 오면서 SK E&S 딜에서도 활약하게 됐다는 후문이다. 김앤장 내부에는 소위 KKR 전담팀으로 불리는 변호사들이 있다. M&A 자문 분야 고참 변호사들로 구성돼 있다.


김앤장은 그간 SK그룹이 추진한 주요 딜에서도 다수 활약했다. 계열사 중 SK E&S와도 각별한 관계이기도 하다. KCFT 매각에서 거래 상대방으로 만났을 뿐 아니라 2019년 1월 완료된 SK E&S의 100% 자회사 파주에너지서비스 지분 49% 매각에서 법무법인 세종과 함께 법률 자문을 맡았다.

김앤장 고문 중에는 SK E&S 이사회에 참여하고 있는 인물도 있다. SK E&S는 올 6월30일 이정섭 전 환경부 환경정책실장을 사외이사로 선임했다. 그는 지난해 김앤장에 고문으로 합류했다. 올 5월부터 SK하이닉스 이천사업장 이행조건 모니터링 위원회 위원장도 맡고 있다.

KKR이 SK E&S 자본확충 딜에 참전할 때 법률자문사 선정에서부터 치밀했다는 평가가 나오는 이유다. KKR은 이번 딜을 위해 박정호 공동대표를 비롯한 한국사무소 인력뿐 아니라 조셉 배 공동 최고경영자(CEO)가 상당한 공을 들인 것으로 알려졌다.

KKR은 이달 11일(미국 현지시간) 조셉 배 대표가 글로벌 공동 CEO가 된다고 공식 발표했다. 그는 2009년 오비맥주를 18억 달러(2조1596억원)에 인수해 2014년 58억 달러(6조9576억원)에 매각한 거래를 주도하는 등 다수의 딜에서 거둔 성과를 바탕으로 한국계 최초로 KKR의 수장에 등극했다.
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