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메리츠캐피탈 SRI채권 데뷔…삼정KPMG 검증 친환경차 할부금융·소상공인 금융지원 등 재원…3100억 규모

이지혜 기자공개 2021-12-09 16:34:10

이 기사는 2021년 12월 08일 10:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

메리츠캐피탈이 SRI채권(사회책임투자채권, ESG채권) 시장에 데뷔했다. 이틀 연속으로 지속가능채권을 발행했다. 그룹이 ESG경영을 강화하는 데 발맞추기 위한 조치다. 삼정KPMG에서 검증받았다.

한국거래소 SRI채권 플랫폼에 따르면 메리츠캐피탈의 지속가능채권이 7일과 8일 상장됐다. 모두 3100억원 규모다. 만기는 1년 6개월물과 2년물로 구성됐다. 1년 6개월물의 조달금리는 2.751%, 2년물은 2.838%다. 7일 상장된 지속가능채권은 NH투자증권이 대표주관업무를 맡았지만 8일 상장분의 대표주관사는 KB증권이다.
메리츠캐피탈이 SRI채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 그룹의 ESG경영 기조에 발맞추기 위해서다. 관리체계에 따르면 메리츠캐피탈은 윤리경영을 실현하겠다는 목표를 세우고 있다. △깨끗한 조직 △투명한 경영 △사회봉사 등을 기본이념으로 삼고 있다.

이밖에 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 친환경사업분야와 사회 취약계층 지원, 사회 인프라 구축 등 사업에 금융서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

메리츠캐피탈은 조달자금을 하이브리드차와 전기차, 수소차 등 친환경자동차를 대상으로할부금융사업에 투입하기로 했다. 또 자본금이 적고 업력이 짧아 영업기반이 약한 자영업자나 소상공인에 대출상품을 공급할 예정이다.

비록 관리체계에는 밝히지 않았지만 해마다 홈페이지와 한국거래소 SRI채권 플랫폼에 사후보고도 공시하기로 했다. 사후보고에는 △SRI채권 발행대금 지원 관련 정보와 △미사용 금액 현황 △환경과 사회 개선 기여도 등을 담을 계획이다.

메리츠캐피탈 관계자는 “사후보고 외부기관 인증이 아직 의무사항은 아닌 만큼 시장 추이를 지켜본 뒤 최종결정할 것”이라고 말했다.

메리츠캐피탈의 지속가능채권은 삼정KPMG가 검증했다. 회계법인에서 검증을 받으면 관리체계를 바꾸지 않는 한 SRI채권을 발행할 때마다 추가 검증을 받을 필요가 없다. 자금 투입 프로젝트가 구체적으로 공개되지도 않는다. 카드사, 캐피탈사 등 금융사가 검증기관으로 회계법인을 택하는 주요 배경이다.

메리츠캐피탈 관계자는 “지속가능채권을 발행하기 위해 준비하면서 ESG경영에 대해 삼정KPMG에 자문을 구했다”며 “시장 평판과 인지도 등을 고려해 삼정KPMG를 검증기관으로 삼았다”고 말했다.
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