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베인캐피탈, '밤샘협상 불사' 클래시스 M&A 막전막후 작년 가을부터 수의계약 추진, 27일 오전 2시 SPA 체결

김경태 기자공개 2022-01-28 08:03:33

이 기사는 2022년 01월 27일 09:43 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 국내 미용산업 기업에 다시 한번 베팅했다. 베인캐피탈은 지난해 가을 정도부터 클래시스 오너일가를 접촉하기 시작했다. 주식매매계약(SPA) 타결을 앞두고 막판 협의에 어려움이 있었지만 거래 성사를 이끌어냈다.

27일 투자업계에 따르면 베인캐피탈은 클래시스 최대주주인 정성재 대표와 특수관계인이 보유한 주식 중 약 3941만주(60.84%)를 인수하는 SPA를 맺었다. 거래금액은 6699억원이다. 계약금은 없고 거래종결(딜클로징)시 잔금 100%를 지급하는 일정으로 진행된다.

베인캐피탈은 글로벌에서 헬스케어, 미용산업 투자에 강점이 있다. 국내에서도 관련 산업에 속한 기업에 투자해 잇달아 대박을 터뜨렸다.

먼저 2016년 8월에 골드만삭스ASSG(Asian Special Situations Group)와 컨소시엄을 이뤄 이상록 전 회장과 재무적투자자(FI)가 보유한 카버코리아 지분 60.39%를 4300억원에 인수했다. 그 후 1년 만에 글로벌 화장품 기업 유니레버에 3조500억원을 받고 매각했다.

2017년에는 보톨리눔 톡신업체 휴젤을 9274억원에 인수했다. 지난해 8월 휴젤을 GS그룹과 IMM인베스트먼트, 중동 국부펀드 무바달라인베스트먼트로 구성된 컨소시엄에 매각하기로 결정했다. 산업통상자원부 승인 절차 등 막바지 작업이 진행되고 있다.


투자업계에 따르면 베인캐피탈은 지난해 휴젤 매각 작업을 추진하면서 동시에 새로운 매물을 지속적으로 탐색했다. 그러다 작년 가을경부터 클래시스를 접촉했다. 클래시스가 매각주관사를 선정하거나 옥션 딜을 추진하지는 않았지만 자문사 등을 통해 오너 일가와 본격적인 협의에 나섰다.

베인캐피탈에서는 김동욱 전무가 주도적으로 딜을 추진했고 휴젤 투자를 성공으로 이끌었던 김현승 상무도 참여했다. 김 전무는 정 대표를 직접 접촉하며 협의를 이어갔다.

이날 SPA가 체결되기까지 험난한 과정을 거치기도 했다. 이번 딜에 밝은 관계자에 따르면 애초 이달 25일 SPA 체결을 목표로 협의가 진행됐다. 하지만 문구 조율 등 세부적인 부분에서 이견을 좁히지 못하면서 일정이 뒤로 밀렸다.

그럼에도 베인캐피탈과 클래시스 오너 측 모두 거래 성사에 대한 의지가 컸던 탓에 릴레이 협상이 이어졌다. SPA가 최종적으로 체결된 시간은 이날 오전 2시였다는 전언이다. 양측이 밤샘 협상을 불사할만큼 막판까지 치열한 협의가 지속된 셈이다.
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