이 기사는 2022년 12월 15일 10:53 thebell 에 표출된 기사입니다.

한앤컴퍼니가 2018년 투자한 케이카(K-car)를 매물로 내놓는다. 현재 매각 주관사를 선정한 상태로, 지난해 케이카의 상장 당시 설정했던 보호예수가 풀리면서 매각작업에도 탄력이 붙었다.

15일 관련 업계에 따르면 한앤컴퍼니는 최근 골드만삭스를 매각주관사로 선정하고 케이카 매각 작업에 돌입했다.

한앤컴퍼니가 케이카를 인수한건 2018년이다. 당시 SK㈜로부터 SK엔카 직영사업부(중고차 오프라인 사업부)를 인수한 후 사명을 케이카로 바꿨다. 인수액은 2200억원 수준이었다. 이후 CJ그룹으로부터 조이렌터카를 인수하며 볼트온 투자를 단행하기도 했다.

한앤컴퍼니는 이미 한 차례 엑시트를 마쳤다. 지난해 10월 케이카가 유가증권시장에 상장되면서다. 한앤컴퍼니가 국내 IPO를 통해 투자금을 회수한 첫 사례였다. 구주매출로 얻은 금액은 3000억원대로 투자원금을 훌쩍 뛰어 넘었다. 케이카 상장 후에도 한앤컴퍼니는 72% 지분을 보유 중이다. 14일 종가 기준 케이카의 시가총액은 6155억원이다.

케이카는 한앤컴퍼니를 새 주인으로 맞은 후 성장을 거듭했다. 인수 당해인 2018년 매출 7428억원, 영업이익 106억원을 기록한 케이카는 이듬해 매출 1조1853억원, 영업이익은 292억원으로 크게 뛰었다. 올해에는 2조원 넘는 매출액이 예상된다.

이번 매각은 케이카가 상장한 이후 1년간 설정된 보호예수가 풀리면서 속도가 붙었다. 보호예수 기간은 10월 12일까지였다. 골드만삭스는 케이카 상장 당시 NH투자증권과 상장 주관업무를 맡기도 했다. 상장에 이어 매각까지 인연을 이어가는 모습이다.