이 기사는 2024년 08월 05일 14:14 thebell 에 표출된 기사입니다.

민간 전기차 급속충전기 업계에서 점유율 1위를 유지중인 채비(옛 대영채비)가 IPO(기업공개) 주관사단을 확정했다. 앞서 KB증권을 대표 주관사로 선정했는데, 공동 주관사 3곳을 추가 기용했다. 삼성증권, 하나증권, 대신증권 등이 주관사단으로 참여하게 됐다.

PT(프레젠테이션) 경쟁 당시 조 단위 기업가치가 거론됐던 만큼 대형 주관사단을 꾸렸다. 앞서 지난해 투자 유치 당시 인정받은 기업가치는 약 4600억원대다. 기업가치가 불과 3년여만에 9배 이상의 성장세를 보여 업계의 관심도가 높았다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 채비가 이날 공동주관사단을 확정해 통보했다. 공동 주관사로는 삼성증권, 하나증권, 대신증권 등이 선정됐다. 앞서 채비는 지난 2일 대표 주관사로는 KB증권을 확정해 발표한 바 있다.

즉 국내 IB 하우스 총 4곳을 주관사단으로 초청한 모습이다. 향후 조 단위 기업가치가 예상되는 기업인 만큼 주관사단 규모를 키워 상장 채비에 나서는 모습이다. 올 6월 국내 주요 증권사들을 대상으로 경쟁 PT(프레젠테이션)을 진행한 후 한달여만에 결과를 확정했다.

채비는 2016년 설립된 전기차 급속충전기 서비스 기업이다. 충전기 제조부터 설치, 운영, 사후 관리 등 충전 인프라 전 영영을 다루고 있다. 채비는 지난해 말 기준 약 8000대의 급속충전기를 운영해, 민간 급속충전기 업계에서 점유율 1위를 유지하고 있다.

채비는 지난해 자금시장 혹한기에도 1100억원의 투자금을 유치하며 업계에서 큰 관심을 받았다. 신주 발행을 통해 KB자산운용과 스틱인베스트로부터 각각 500억원, 600억원 등 총 1100억원을 유치했다.

당시 투자유치를 통해 책정된 채비의 기업가치는 약 4600억원이다. 2019년 11월 첫 외부 투자 유치 후 3년여 만에 9배 이상 기업가치가 성장한 모습이다. 상장 밸류에이션의 경우 조 단위 규모로 전망됐다.

IB 업계에서 내다본 상장 밸류 역시 1조~2조원대로 전해졌다. 조 단위 밸류에이션을 염두에 둔 채비의 입장에선 주관사단 규모를 키우는 방향성도 고심할 수밖에 없었다.

물론 KB자산운용이 약 600억원을 투자해 KB증권의 경우 대표 주관 가능성이 높다고 여겨졌다. 예상과 같이 KB증권이 대표 주관사 직을 부여받았다. 여기에 삼성증권과 대신증권, 그리고 하나증권 등 테크 IPO에 강점이 있는 하우스들도 추가로 기용해 상장 채비 첫 발을 내디뎠다.

IB 업계 관계자는 "조 단위 밸류가 기대되는 기업인 만큼 국내 주요 하우스가 관심을 보여왔다"며 "앞서 KB증권이 대표 주관 직을 맡았음에도 향후 공동 주관사도 꾸릴 것이란 전망이 제기되기도 했다"고 밝혔다.