현대캐피탈아메리카, 글로벌본드 어나운스 미국시장에서 투자자 모집…올초부터 발행준비, 3월에 넌딜로드쇼
한희연 기자공개 2013-08-07 08:51:48
이 기사는 2013년 08월 07일 01시32분 thebell에 표출된 기사입니다
국제금융시장에 따르면 현대캐피탈아메리카는 지난 6일 저녁 미국 시장에 글로벌본드 발행을 공식 선언(Announce)하고 투자자 모집을 시작했다.
만기는 3년과 5년으로 나뉘며 최초 희망금리는 만기별로 '3년 만기 미국 국채수익률(3T)+150bp', '5년 만기 미국 국채수익률(5T)+170bp'로 제시됐다.
현대캐피탈아메리카는 올해초 BofA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, JP모간에 맨데이트를 부여하고 지난 3월에는 미국 현지에서 넌딜 로드쇼(NDR)를 개최하기도 했다.
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