스탠다드펌, 46억원 규모 자산양수도 계약 체결 자산총액 대비 46.1%규모…CB 25억 원 발행
김경은 기자공개 2013-10-07 09:38:30
이 기사는 2013년 10월 02일 17:32 thebell 에 표출된 기사입니다.
알루미늄 잉곳 및 빌렛(Billet) 제조 업체인 스탠다드펌이 설비 투자를 위해 코넥스기업 중 처음으로 주식 관련 사채 발행에 나섰다.스탠다드펌은 용일금속이 소유한 원주시 문막읍 반계리 소재 토지와 건물을 각각 41억 2000만원, 5억 원에 매수한다고 지난 1일 공시했다. 최근 사업년도말 자산 총액(100억 1300만원) 대비 46.1% 규모다. 잔금납입기일은 11월 29일.
이를 위해 스탠다드펌은 산업은행을 대상으로 25억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달한다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 각 2.0%, 6.5%이며, 전환가액은 2700원이다. 전환청구기간은 2014년 9월30일부터 2016년 9월29일까지.
스탠다드펌은 2008년 알루미늄 잉곳(Ingot) 도소매로 영업을 시작한 이후 2012년 도소매에서 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업으로 업종을 전환했다.
과거 차입금 위주의 조달에서 주식 관련 사채 발행으로 조달 방식을 급선회, 코스닥 이전 상장을 위한 주식 분산 사전 작업으로 풀이된다. 최대주주인 김상백 대표와 특수관계인이 94.51%의 지분을 보유 중이다.
스탠다드펌은 외부 조달을 차입금에 의존해온 탓에 2010년 부채비율이 311.63%까지 치솟기도 했다. 설립 이후 8회에 걸친 유상증자에서도 외부 자본 유치는 없었다.
스탠다드펌은 1일 기준 코넥스시장에서 3070원에 거래 중이며, 시가총액은 203억 원이다. 현 거래주가 대비 다소 낮은 전환가액(2700원) 산정은 산업은행 자체 기업평가에 근거해 산정됐다.
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