이 기사는 2015년 09월 21일 10시07분 thebell에 표출된 기사입니다
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 최근 후순위채를 발행하기 위해 주관사 선정에 나섰다. 증권사를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 발송한 상태다.
IB업계 관계자는 "아직 주관사를 선정하지 않은 상태"라며 "기관 투자자들을 대상으로 투자 의사를 타진하고 있다"고 전했다.
현대해상의 후순위채 발행은 RBC 비율을 개선하기 위한 것이다. 현대해상의 올해 상반기 말 RBC비율은 162.3%다. 최근 하이카다이렉트를 합병하면서 부채가 늘어 1분기 말 177.2%에서 17%p 가량 떨어졌다.
금융감독 당국의 적기시정조치 대상인 100%보다 50%p 이상 높지만, 당국 권고치였던 150% 선까지는 얼마남지 않았다. 금융감독 당국이 RBC 규제를 계속 강화하는 추세여서 자본 확충이 시급한 상황이다.
발행 규모는 아직 정해지지 않았다. RBC 비율을 큰폭으로 개선하려면 최대한 많은 액수의 후순위채를 발행해야 하지만 시장 수요가 한정적이어서 무작정 규모를 늘리기는 어렵다는 평가다.
업계 관계자는 "시장 수요를 확보할 수 있는만큼 후순위채를 발행할 것으로 보인다"고 말했다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [thebell interview]황민영 부대표 “AI 검증 돕는 세계적 기업 되겠다”
- [thebell interview]"사제파트너스, 글로벌 파워 갖춘 K-커뮤니티 꿈꿔"
- [thebell interview]"클레이디스, AI로 3D 쉽게 생성…1분만에 뚝딱"
- 에트리홀딩스, 윤상경 대표 곧 임기만료…공모 돌입
- 산은 미국법인, 프라임마스에 70억 베팅
- ' VC협회장사' 퀀텀벤처스, 과기부 AI GP는 따낼까
- 한국벤처투자 신임 대표에 이대희…첫 '관 출신' 사례
- [thebell interview]황건필 대표 “미국에 햄버거 조리 로봇 도입할 것”
- 신스타프리젠츠, 30억 시리즈A 익스텐션 라운드 시동
- 어니스트벤처스, 과기부 SaaS 재도전 성공할까