칼라일, 약진통상 '해외 매각' 검토 신세계인터·영원무역 등 국내 투자자 반응 '미지근'
한형주 기자공개 2015-11-25 09:59:04
이 기사는 2015년 11월 23일 11:08 thebell 에 표출된 기사입니다.
중견 의류 수출업체 '약진통상' 매각에 나선 칼라일 그룹(The Carlyle Group)이 국내가 아닌 해외 원매자를 물색하는 전략으로 선회할 것으로 보인다. 국내에 마땅한 인수 후보가 없다는 판단에서다.23일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 칼라일은 두 달여 전 JP모간에게 주관사 맨데이트를 부여한 뒤 약진통상 지분 전량 매각에 착수한 상태다. 그간 비공개로 딜을 진행하면서 몇몇 잠재 투자자들과 접촉, 인수 의향을 타진했으나 돌아온 답은 썩 긍정적이지 않았던 것으로 전해진다.
한 때 관심을 보인 투자자로 거론되는 곳은 현대백화점과 신세계인터내셔날, 영원무역 등이다. 이들은 대체로 "갭(GAP) 의존도가 지나치게 높다", "자체 브랜드가 없다" 등 ODM(주문자개발생산) 업체로서 약진통상의 한계점을 들어 매각자 눈높이만 못한 밸류에이션을 제시한 것으로 알려졌다.
이같은 이유로 칼라일은 국내 대신 해외 위주의 투자자 태핑(tapping)으로 방향을 틀고 있는 것으로 풀이된다. 업계 관계자는 "해외로 눈을 돌려도 꼭 거래가 성사된다는 보장은 없지만, 일단 할 수 있는 데까지 해본다는 취지로 매각 방침을 고수하는 것으로 보인다"고 평했다.
당초 시장에선 약진통상 매각가가 지난 2013년 칼라일 그로쓰 펀드의 매입가 2048억 원(100% 지분) 안팎 수준을 크게 벗어나지 않을 것으로 예상해 왔다. 1978년 설립된 약진통상은 갭, 바나나리퍼블릭, 올드네이비 등 미국 의류 브랜드 업체에 ODM 방식으로 제품을 공급한다.
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