스틱, LIG넥스원 지분 5% 블록딜 성공 1210억 확보, 할인율 밴드 하단 적용…씨티·NH 주관
정아람 기자공개 2016-01-15 09:17:34
이 기사는 2016년 01월 15일 09:16 thebell 에 표출된 기사입니다.
스틱인베스트먼트는 전날(14일) 장 마감 이후 LIG넥스원 지분 매각을 위한 수요예측에 착수했다. 매각 가격은 14일 종가 11만 4500원에 할인율 3.9~8.7%를 적용한 10만 4500원~11만 원으로 제시했다.
수요예측 결과 매각예정수량의 6배 가량 투자자 수요가 유입됐다. 투자은행(IB)업계 관계자는 "14일 밤까지 들어왔던 투자수요가 이미 대부분 할인율밴드 하단(제시가격 상단)으로 몰렸다"며 "해외와 국내 투자자 비율은 약 5대5 수준"이라고 말했다. 최종 가격은 3.9% 할인율을 제시한 11만 원으로 확정됐다.
업계 관계자는 "상장 이후 꾸준히 주가가 상승한데다 최근 북핵 이슈가 불거지면서 국방산업의 중요성이 더욱 부각된 면이 있는 것 같다"고 말했다. 재무적투자자(FI)인 스틱인베스트먼트는 이번 블록딜을 통해 약 1210억 원을 회수하게 됐다.
이번 딜은 씨티그룹글로벌마켓증권과 NH투자증권이 주관했다.
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