이 기사는 2016년 02월 17일 14시49분 thebell에 표출된 기사입니다

현대증권의 주요 인수 후보로 떠오른 KB금융지주와 한국투자금융지주가 각각 자문단 구성에 나섰다. 양사 모두 지난해 대우증권 인수전에서 실패를 맛 본 만큼 자문단 진용 구축에도 시장의 관심이 쏠린다.

현대증권 매각 주관사인 EY한영은 3일 매각 공고를 내고 공개매각 절차에 착수했다. 매각 대상은 현대상선이 신탁 형태로 보유하고 있는 현대증권 지분 22.43%와 기타 주주들이 보유한 지분 0.13%등 총 22.56%다. 인수의향서(LOI) 마감은 오는 29일로 KB금융지주와 한국투자금융지주가 일찌감치 출사표를 던졌다.

한국투자금융지주의 경우 대우증권 인수 때와 마찬가지로 조양훈 상무가 이끄는 한국투자증권의 M&A부서가 금융자문을 맡기로 했다. 회계자문사는 앞서 듀딜리전스 업무를 담당한 EY한영 대신 삼일PwC가 선정됐다. 삼일PwC는 크레디트스위스(CS)와 함께 지난해 대우증권의 매각 주관사로 활약했다.

KB금융지주도 조만간 자문단 구성을 마무리할 계획이다. 업계에서는 이번에도 모간스탠리-KB투자증권(금융자문) 선정 가능성이 유력하지만 KB금융지주의 인수 컨트롤타워가 이동철 전략기획담당 전무로 교체돼 변수는 아직 남아있다는 분석이 나온다. 회계자문의 경우 빅2(삼일PwC, EY한영)의 자리가 결정된 만큼 삼정KPMG가 계속 이어나갈 것으로 알려졌다.