이 기사는 2016년 08월 22일 14:40 thebell 에 표출된 기사입니다.

정부가 보유한 우리은행 지분 중 30%가 과점주주 방식으로 매각된다. 지분 4~8%씩을 여러 투자자에게 나누어 매각하는 방식이다. 오는 24일 매각 공고를 시작으로 연내 거래 종료를 목표로 매각이 추진된다. 2014년 12월 제4차 민영화 시도가 불발로 끝난 뒤 1년 8개월여 만의 민영화 재추진이다. 매각이 완료되면 우리은행은 정부 소유 은행이 아닌 민간주도 민영은행으로 탈바꿈하게 된다.

공적자금관리위원회(이하 공자위)는 22일 제125차 회의를 개최해 예금보험공사(이하 예보)로부터 '우리은행 과점주주 매각방안'을 보고받고 이를 심의·의결했다고 발표했다.

윤창현 공자위원장은 "우리은행 매각을 추진하지 않을 경우 우리 경제의 미래 먹거리인 금융산업의 발전에 크나큰 제약 요인이 될 것이라는 데 위원들의 인식이 모아졌다"며 "신속한 매각이 중요하고 매각에 반드시 성공할 수 있도록 시장의 잠재수요에 최대한 부합하는 내용으로 매각방안을 마련했다"고 밝혔다.

앞서 공자위는 지난해 7월 '우리은행 민영화 추진방향'을 의결한 바 있다. 예보 보유 우리은행 지분 30~40%에 대해 경영권 매각 또는 과점주주 매각 후 잔여지분 매각 방식으로 처분하고 과점주주 매각시 1인당 매입가능 물량을 4~10%(기 보유분 포함)로 제한하는 내용을 핵심으로 한다. 이날 발표된 '우리은행 과점주주 매각방안'은 당시 발표된 방안을 좀 더 구체화하고 최종적으로 우리은행 민영화 방식을 확정했다는 의미가 있다.

우리은행은 이날 발표된 정부의 안대로 민영화가 성사될 경우 정보가 지분을 보유한 준정부은행에서 민간 투자자들이 과점주주 방식으로 경영권을 행사하는 진정한 민간은행으로 탈바꿈할 전망이다. 아울러 정부는 우리은행에 투입된 12조원 이상의 공적자금 중 아직 회수되지 않은 약 4조원 가량의 공적자금을 회수하는 기틀을 마련하게 된다.

금융위 관계자는 "최근 우리은행의 실적 개선에 따라 민영화 기대감이 고조되고 주가도 상승 기조를 보이는 등 매각 여건이 개선되고 있다"며 "공자위와 금융위원회는 과점주주 매각 방안이 현시점에서는 가장 현실적이라는 인식 하에 매각 세부 방안을 집중 논의했고 방안을 확정했다"고 밝혔다.

방안에 따르면 공자위는 예보 보유 지분(51.06%) 중 30%를 4~8%씩 나누어 투자자들에게 매각한다. 이렇게 되면 매각 후 과점주주 보유지분 합계가 예보의 잔여지분보다 많아 정부 관여를 최소화 할 수 있고 민간 주도의 경영을 이끌어 낼 수 있다는 게 정부의 판단이다.

정부는 4% 이상 신규낙찰자(동일인 기준)당 사외이사 1인의 추천 기회를 부여하는 인센티브 방안도 마련했다. 또 가급적 많은 물량으로 입찰에 참여하도록 유도하기 위해 물량 규모별로 유인을 차등화하는 방안도 마련했다. 예컨대 우리은행 지분 6% 이상을 낙찰받은 투자자는 사외이사 임기를 3년으로 확약받는 식이다. 6% 미만 낙찰자가 추천한 사외이사의 임기는 2년이다. 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여하는 방식도 허용했다.

아울러 정부는 이번 우리은행 과점주주 매각이 성공할 경우 공자위 의결을 거쳐 예보-우리은행간 경영정상화약정(MOU)을 해지해 민간주도의 경영이 이뤄질 수 있도록 정부 관여를 최소화할 계획이다. 예보는 잔여지분 관리를 위해 필요한 최소한의 범위 내에서 우리은행과 별도 약정을 통해 비상무이사 1석을 추천하는 방향으로 우리은행 경영에 참여할 계획이다.

공자위는 오는 24일 입찰매각 공고에 나서고, 연내 매각 클로징 목표로 한다는 방침이다. 공자위는 매각공고 이후 9월 23일경 투자의향서(LOI)를 접수하고, 11월 중 입찰 마감 및 낙찰자를 선정할 계획이다. 주식 양수도와 대금 납부 등 매각 마지막 절차는 12월까지 끝낸다.


낙찰자 선정은 희망수량경쟁입찰 방식에 따라 입찰가격 순으로 결정된다. 단 공자위는 이번 우리은행 지분 매각이 경영권 매각과 소수지분 매각의 중간적 성격이라는 점을 감안해 비가격요소 평가도 낙찰자 선정에 반영한다는 방침이다.

윤창현 공자위원장은 "지난 10개월간 우리은행 민영화 3대 원칙에 부합하는 방안에 대한 고민 끝에 과점주주 매각방식이 유일한 대안이라고 결론지었다"고 말했다.