이 기사는 2016년 12월 23일 15:23 thebell 에 표출된 기사입니다.

삼성증권이 3544억 원 규모의 유상증자 실시를 위한 대표 주관사로 한국투자증권과 NH투자증권을 선정했다.

23일 금융투자업계에 따르면 삼성증권은 유상증자 대표 주관사에 한국투자증권와 NH투자증권을 공동 선정하고 본격적인 공모 작업에 착수했다. 인수단으로는 미래에셋대우, 신한금융투자, 한화투자증권 그리고 SK증권이 낙점됐다. 지난주 입찰제안요청서(RFP)를 받은 6곳 증권사가 모두 인수단에 포함된 셈이다.

한국투자증권과 NH투자증권은 대표 주관사로서 각각 30% 물량을 책임진다. 양사는 지난 2월 삼성엔지니어링의 유상증자 대표 주관사로 활약했다. 최근에는 기업공개(IPO) 최대 딜이었던 삼성바이오로직스의 상장 주관사단으로 손발을 맞춘 이력이 있다. 인수단 4곳의 경우 각각 10%의 신주 물량을 배정받았다.

삼성증권은 지난 20일 이사회를 열고 3544억 원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다. 보통주 1286만 4835주를 주당 2만7550원에 발행한다. 앞서 자사주 11%를 삼성생명에 매각해 3조 5000억원 수준이던 자기자본을 2900억 원가량 늘린 바 있다. 유상증자 이후 삼성증권 자본금은 4조 1500억원 규모로 커진다.

증자 목적은 초대형 IB 지위를 갖기 위해서다. 지난 8월 금융위원회는 초대형 IB 육성을 위해 증권사 자기자본 규모를 3단계로 나눠 기업금융 업무를 차등 지원하기로 했다. 자기자본이 4조 원 이상인 증권사는 만기 1년 이내 어음을 발행해 자금을 조달할 수 있고, 기업금융 관련 외국 환전 업무를 할 수 있다.

현재 자기자본이 4조 원 이상인 증권사는 NH투자증권(4조 5787억원)과 한국투자증권(4조 200억원)이다. 연말 출범 예정인 미래에셋대우의 자기자본은 6조7000억원으로 4조원을 훌쩍 넘긴다. 현대증권과 합병이 예정된 KB증권의 자기자본도 3조 9800억 원까지 늘어난다.