포스코, 현대중공업 지분 블록딜 '성공'

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포스코, 현대중공업 지분 블록딜 '성공' 할인율 3.9%에 전량 처분, 1905억 원 회수…분할 계열사 지분 주목

민경문 기자공개 2017-06-20 08:11:57

이 기사는 2017년 06월 20일 08:11 thebell 에 표출된 기사입니다.

포스코가 현대중공업 지분을 전량 처분하는 데 성공했다. 시장은 현대중공업에서 분할된 나머지 계열사 지분의 추가 매각 가능성에 주목하고 있다.

포스코는 지난 19일 장 마감 이후 보유중인 현대중공업 지분 1.94%(110만 1247주) 매각을 위한 수요예측에 착수했다. 매각 주관사는 HSBC가 단독으로 맡았다. 할인율 밴드는 현대중공업의 19일 종가(18만 원) 대비 2.5~4.7%가 적용됐다.

북빌딩(book-building) 결과 할인율은 3.9%에서 결정됐다. 포스코는 주당 17만 3000원에 현대중공업 지분을 전량 매각했다. 이를 통해 회수한 금액은 약 1905억 원이다. 포스코와 현대중공업그룹이 2007년부터 유지해 온 '상호 지분 보유 협정'도 사실상 종결된 셈이다.

포스코는 현대중공업 외에 현대일렉트릭&에너지시스템, 현대건설기계, 현대로보틱스 지분도 1.94%를 보유하고 있다. 지난 2월 말 현대중공업의 인적분할로 신설된 회사들이다. 만약 포스코가 이들 지분도 매각할 경우 약 1420억 원의 현금(19일 종가 기준)을 추가 확보하게 된다.

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