이 기사는 2017년 06월 26일 15:51 thebell 에 표출된 기사입니다.

한국멀티플렉스투자가 메가박스 지분 매각으로 1000억 원대 자금 조달에 성공했다. 이번 딜에는 KB자산운용과 신한BNP파리바자산운용이 모집한 기관투자가들이 참여했다.

26일 관련업계에 따르면 KB자산운용·신한BNP파리바자산운용은 약 1100억 원 규모의 기관 자금을 유치, 지난달 한국멀티플렉스투자가 소유한 메가박스 구주 20%가량을 취득했다. 앞서 이들 재무적 투자자(FI)와 매도자 간 주식매매계약(SPA) 체결은 지난 4월 말 이뤄진 것으로 파악된다.

한국멀티플렉스투자는 이번에 마련한 자금을 메가박스 직영관 확대 등 신규 투자 용도로 활용할 계획이다. 올 1분기 말 기준 부채비율(연결)이 326%에 육박하는 대주주 ㈜제이콘텐트리의 재무구조 개선에도 일부 자금이 쓰일 것으로 전망된다.

거래가 성사되기 전까지 메가박스의 주주는 제이콘텐트리와 한국멀티플렉스투자 2곳으로 각각 50% 지분을 들고 있었다. 현재 한국멀티플렉스투자의 보유지분은 30% 남짓으로 줄어든 상태다. 제이콘텐트리는 또한 한국멀티플렉스투자 지분 95.8%(작년 말 기준)를 쥔 최대주주이기도 하다. 나머지 4.2%는 제이콘텐트리의 최대주주인 중앙미디어네트워크(21.39%)에게 있다.

한국멀티플렉스투자의 메가박스 지분 유동화 거래는 상장 전 투자유치(프리IPO) 성격을 띤 것으로 추정된다.