이 기사는 2017년 07월 06일 15시25분 thebell에 표출된 기사입니다

교보생명보험이 내달 초 5억 달러(한화 5600억 원) 규모의 신종자본증권 발행 작업을 마무리하겠다는 계획이다.

교보생명 관계자는 6일 "내달 초 신종자본증권 발행을 마무리할 계획"이라며 "수요예측 등도 내달 초에 완료될 예정"이라고 말했다.

현재 교보생명은 해외투자자를 대상으로 신종자본증권 발행을 위해 미국 등에서 로드쇼를 진행하고 있다. 해외투자자를 대상으로 한 생보사의 신종자본증권 발행은 교보생명이 처음이다.

신종자본증권은 통상 30년 만기 채권이나, 만기에 재연장을 할 수 있어 주식처럼 반영구적인 성격도 가지고 있다. 때문에 현행 자본규제에 따르면 신종자본증권으로 확충된 자본 중 일부는 기본자본으로 인정받을 수 있다.

교보생명은 국내 생보사 중에서 유달리 높은 국제신용등급을 활용해 신종자본증권을 발행하는 것으로 알려져 있다. 교보생명은 글로벌 신용평가사인 무디스로부터 2년 연속 A1(Stable, 안정적) 등급을 획득했다. A1 등급은 무디스의 신용평가 체계 중 다섯 번째 등급이며, 삼성전자와 골드만삭스 등도 A1 등급에 속해 있다.

이번 신종자본증권 발행이 무사히 마무리되면 교보생명의 지급여력(RBC)비율은 약 15%포인트 상승할 것으로 전망된다. 지난 3월 말 기준 교보생명의 RBC비율은 234.5%다.

앞선 교보생명 관계자는 "로드쇼 분위기가 나쁘지 않은 것으로 알고 있다"며 "해외에서는 신종자본증권을 찾는 투자자들이 많아 국내보다 환경이 좋다"고 말했다.