이 기사는 2017년 11월 28일 17시14분 thebell에 표출된 기사입니다

산은캐피탈과 이음프라이빗에쿼티(이하 이음PE)가 코스톤아시아와 함께 게임사 미투온 전환사채(CB)를 300억 원에 인수했다. 미투온은 해당 자금을 기반으로 홍콩 기반의 게임퍼블리싱사 럭키젠유한회사(Lucky Zen Limited) 지분 50.1%를 인수한다.

미투온은 28일 공시를 통해 전환사채 발행과 럭키젠 주식 취득 사실을 알렸다. CB는 300억 원을 발행했고 산은캐피탈과 이음PE가 운용사로 있는 케이디비씨이음제1호 신기술투자조합, 코스톤아시아가 조성한 블라인드 펀드 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사가 각 150억 원씩 인수했다. 코스톤아시아는 이번 투자로 펀드 절반 가량을 소진했다. 납입은 다음날인 29일 이뤄진다.

전환가액은 9777원이고 전환에 따라 발행되는 주식의 비율은 9%다. 만기 이자율은 22일이고 2022년 11월 29일이 만기일이다. 조기상환청구권과 콜옵션이 붙어있다. 양수하는 주식은 야미앱스(YummyApps Limited)가 보유한 럭키젠 비준 50.1%며 취득후 지분율은 50.1%이 된다.

총 인수대금은 759억 5000만 원으로 세 차례에 걸쳐 지급한다. 1차대금 212억 2500만 원은 오는 29일 납입하고 같은날 에스크로 계좌에 같은 금액을 입금한 후 거래종결 선행조건을 확인한 후 지급한다. 3차 지급시기는 2018년과 2019년 목표 실적 달성 여부에 따라 최대 217억 원을 지급한다.