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'공모성공' 티라유텍, 주관사에 화끈한 보상 [IB 수수료 점검]공모액의 411bp 책정…업계 최고 수준

이경주 기자공개 2019-10-25 08:56:38

이 기사는 2019년 10월 23일 18:46 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

올해 IPO(기업공개) 기관수요예측에서 최대 경쟁률을 기록한 티라유텍이 주관사 미래에셋대우에게 넉넉히 보상했다. 인수수수료율을 업계 최고 수준인 400bp 이상으로 책정했다.

투자은행(IB)업계에 따르면 티라유텍은 주관사인 미래에셋대우에게 인수대가로 5억5851만원을 지급하기로 했다. 공모액(135억원)의 4.11%(411bp)에 이르는 높은 수수료율이다. 발행사들이 일반적으로 100~300bp 수준을 책정하는 것과 비교하면 업계 최고 수준의 대우로 볼 수 있다.

최근 IPO를 진행하고 있는 발행사들은 수수료율이 상대적으로 낮다. 이달 21일 수요예측을 진행한 한화시스템의 경우 대표주관사 인수수수료율을 업계 최저 수준인 80bp로 책정했다. 같은 날 수요예측을 한 자이에스앤디는 130bp다. 16일 수요예측을 한 지누스는 129bp였다.

티라유텍이 수요예측 전 책정한 수수료율은 본래 300bp 수준이었다. 희망 공모가 밴드(1만550원~1만2050원) 하단을 기준으로 한 공모액 118억원의 3.09%(309bp)인 3억6674억원을 지급하기로 했었다. 하지만 수요예측이 흥행을 거두면서 주관사 보수를 크게 높였다.

티라유텍은 지난 16~17일 양일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 1310곳의 기관투자자가 참여해 1240.9대 1의 경쟁률을 기록했다. 올 들어 경쟁률이 1200대 1을 넘은 발행사는 티라유텍이 처음이다. 덕분에 공모가가 희망밴드 최상단(1만2050원)으로 정해졌고 공모액도 최종 135억원으로 늘었다.

티라유텍은 성과에 대한 보상으로 수수료율을 1%(100bp) 추가로 높이기로 했다. 미래에셋대우 보수도 기존보다 2억원 가량 늘게 됐다.

한편 티라유텍은 24일 일반 투자자들을 대상으로 공모청약을 진행한다. 일반투자자에게 배정된 공모주식은 전체(112만5000주)의 20%인 22만5000주다. 상장예정일은 이달 31일이다.
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