산업은행, 3억 스위스프랑 채권 발행 성공 5년물, 미드스왑+98bp로 금리 결정…한국물 수요 입증
피혜림 기자공개 2020-04-22 23:07:23
이 기사는 2020년 04월 22일 23:06 thebell 에 표출된 기사입니다.
KDB산업은행이 3억 스위스프랑(CHF) 규모의 채권 발행에 성공했다. KDB산업은행은 프라이싱 개시 후 15분만에 완판을 기록하는 등 스위스 시장 내 한국물(Korean Paper)에 대한 강한 투심을 증명했다.KDB산업은행은 22일 스위스 금융시장에서 채권 발행을 공식화(announce)하고 투자자 모집을 시작했다. 트랜치(tranche)는 5년물 고정금리부채권(FXD)으로 구성했다.
북빌딩 결과 KDB산업은행은 발행 규모를 3억 스위스프랑으로 확정했다. 가산금리(스프레드)는 스위스프랑 미드스왑(Mid-Swap)에 98bp를 더한 수준으로 결정했다. 스위스 시장 내 투심에 힘입어 스프레드를 이니셜 가이던스(MS+105bp) 대비 7bp가량 절감했다.
해당 금리를 달러채로 환산할 경우 3개월 리보(Libor)에 123bp를 더한 수준인 것으로 전해진다. 이달 KDB산업은행이 발행한 달러채 3년물 유통금리가 최근 3개월 리보 대비 120bp를 더한 수준까지 떨어졌다는 점 등을 감안하면 상당한 절감 효과를 가져간 셈이다. 5년물의 경우 통상적으로 3년물 대비 10bp가량 높은 금리를 형성한다.
KDB산업은행이 외화채 발행에 나선 건 이달 들어 이번이 두 번째다. 이달 7일 KDB산업은행은 5억달러 규모의 유로본드(RegS) 프라이싱에 나섰다. 해당 채권은 코로나19 사태로 아시아 투심이 위축된 가운데 등장한 첫 우량채로, 업계의 관심을 모았다.
최근 사모채 발행의 메리트가 줄어들자 공모채 시장을 찾는 빈도가 높아진 것으로 풀이된다. 코로나19 사태 확산으로 글로벌 금융시장 내 변동성이 높아진 결과다.
KDB산업은행은 우리나라 신용등급과 동일한 크레딧을 보유하고 있다. 무디스(Moody's)와 스탠다드앤드푸어스(S&P)는 KDB산업은행에 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.
이번 딜은 크레디트스위스와 UBS가 주관했다.
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