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수협은행, 세 번째 커버드본드 발행 '한계치 임박' 1100억 규모, 신고물량 80% 달성…예수금 인정 한도 근접

피혜림 기자공개 2020-09-28 14:19:47

이 기사는 2020년 09월 25일 17:36 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

Sh수협은행이 올해 세 번째 원화 이중상환청구권부채권(커버드본드) 발행에 성공했다. 세 차례 조달로 발행한 자금은 3200억원에 달한다. 올해 1분기말 기준 수협은행의 원화 예수금이 32조원 수준이었다는 점에서 예대율 인정 한도에 근접한 모습이다.

수협은행은 1100억원 규모의 커버드본드를 25일 발행했다. 만기는 5년물이다. 금리는 1.38%다. 해당 채권은 국내 신용평가사로부터 AAA 등급을 받고 있다.

수협은행은 올해 7월부터 커버드본드 발행에 속도를 내고 있다. 7월 1100억원 규모의 발행으로 커버드본드 조달 물꼬를 튼 데 이어 지난달에도 1000억원을 마련했다. 이번 조달을 포함해 세 달간 발행한 커버드본드 잔액은 3200억원에 달한다.

연이은 조달로 수협은행은 연내 최소 발행 물량을 충족한 것으로 보인다. 수협은행은 금융당국에 발행 물량을 4000억원으로 신고한 것으로 전해진다. 금융당국이 신고물량의 80% 이상을 실제 발행토록 지도한다는 점을 감안하면 최소 발행량을 채운 것이다.

수협은행은 예대율 규제에 대응하기 위해 커버드본드 발행에 나서고 있다. 금융당국은 예대율 산정 시 커버드본드 발행잔액을 원화 예수금으로 인정해주고 있다. 원화 예수금의 1%까지 혜택을 받을 수 있다.

수협은행은 예대율 산정 관련 커버드본드 인정 한도에 도달한 모습이다. 올해 1분기말 기준 수협은행의 원화 예수금은 32조원 수준으로, 이중 1%인 3200억원의 커버드본드를 발행했다.

금융당국은 지난해 관련 정책을 제시할 때까지만 해도 예수금 인정 한도를 늘리는 방안 등을 검토했다. 하지만 시장 형성 후 1년 이상이 흐르도록 한도 상향은 구체화되지 않고 있다. 관련 업계에서는 일부 은행들이 예수금의 1% 발행에 근접한 만큼 인정 비율을 높이는 방안 등을 고민해야 한다고 지적했다.
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